现在井武夫要活捉毛森了。
毛森正在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓励毛森去抓曾平，但毛森只认为吴安娜和徐乃娇是他去南京的礼物。
徐乃娇决定逃跑。虽然她的手脚被绑住了，但她的帽子上有一个发夹，可以用来割断绳子。吴安娜帮助徐乃娇吸引了看守人的注意。徐乃娇偷偷地拿着发夹割断了绳子。
76号来看毛森的人，南京汪伪安排毛森立即乘船离开香港，前往南京。
木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地方，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。
军统正要押徐乃娇和吴安娜离开，两人突然挣开绳索，将军统特务打翻在地，并开枪。
开枪后，毛森和76号的人感到惊讶。76号的人立即让毛森抓住人，然后联系他们。
吴安娜和徐乃娇的仓库就像一个迷宫，为了逃跑，吴安娜和徐乃娇决定分开逃跑。
吴安娜撞上了毛森，毛森胁迫吴安娜来到屋顶。这时，黎明追赶，立即举枪让毛森放人。
这时，吴安娜挣脱了毛森的束缚，当毛森要开枪杀人时，天亮两枪杀死毛森，毛森翻身摔倒在高楼上。
就在毛森落地的时候，冈崎圭佑正看见毛森的尸体，他还看见天亮时开枪杀人，然后忍住悲伤，报以微笑。
吴安娜告诉候天亮，徐乃娇去看今井武夫的目的，金燕伪装今井武夫的事情刻不容缓。
徐乃娇与木村平太商量将会议地点定在半岛酒店。
回到东肥洋行，候天亮解释了自己杀毛森的原因，今井武夫并没有责怪候天亮不留活口。只是冈崎圭佑对候天亮的态度发生了变化。
看到吴安娜和徐乃娇回来，曾平赶紧问他们是谁开枪打死了毛森，吴安娜谎称自己没看见。
吴安娜离开后，曾平问徐乃娇为什么没有说将军卧底。徐乃娇解释说，他是军事卧底。现在他是个孤儿，可以用了。
曾平认为徐乃娇是对的，两人决定在半岛酒店见到今井武夫，此时沈耀庭来见徐乃娇。
沈耀庭已死心塌地跟着曾平干，出计诱杀毛森人，但被沈耀庭拒绝。
深夜，冈崎圭佑盛装打扮，看到毛森的尸首。
冈崎圭佑回忆起他和毛森的过去，他把毛森当作他的父亲。面对他的尸体，冈崎圭佑忍不住哭了起来。毛森死后，谁能证明冈崎圭佑的身份。
第二天，小泽开始反思自己来中国的原因，这时冈崎圭佑来等天亮，约他去道场见面。
天亮来到道场，冈崎圭佑开始打架，两人开始毫不留情地互相动手。
两人打得不可开交，木村平太将两人叫停，今井武夫要找他们。
今井武夫问候天亮，毛森临终遗言。候天亮透露毛森要投靠76号。冈崎圭佑不相信，但现在井武夫有76号电文接货，证实了候天亮的决定。
这时，吴安娜前来通知今井武夫，在半岛酒店701房间与曾平见面，并同意双方只能单独到场。
午安那走后，今井武夫安排冈崎圭佑对吴安娜发起爱情攻势，以了解更多关于重庆的信息。
