驻上海日军司令部谍报第四课科长金井武夫制定了名为桐计划的侵华计划。金井武夫提议与蒋介石政府谈判。话一出口，就立刻引起了在场将领的愤怒。所有将军都表示不同意和谈。
在场的最高日本代表立即停止了其他将军的争吵，并要求金井武夫继续介绍。金井武夫想象的和谈是暂停国家军队和日本军队之间的战斗。在缓和期间，中国领土逐渐被侵蚀，土地和人民被同化。
从会议室出来，冈崎圭佑突然停下来，看着窗外盛开的樱花发呆。尾井幸太郎提醒他该走了。
上海强化公司业务经理吴安娜与共产党情报组组长王元兴秘密联系。王元兴首先表扬了吴安娜的贡献。吴安娜提醒王元兴，她最近不能再采取行动了。过于引人注目的表现使公司上层开始关注她。
今井武夫调来四名日本军官，如尾井幸太郎。当他们带他们去办公室时，电信主任谷川突然从他的办公室钻了出来。今井武夫不小心把另一个计划掉在了地上。
就在长谷川准备去捡的时候，今井武夫提前把计划踩在脚下，问长谷川为什么要进他的办公室。
长谷川解释说，电信课检测到一个沉默了大约半年的电波信号重新启用，然后专门向今井武夫报告。今井武夫立即遣散了跟随他的日本军官和长谷川。
在离开的路上，幸太郎想请其他几个人一起吃饭喝酒，但几个人都有自私和不快乐。说话人小泽路过，幸太郎让小泽一起吃饭。
王原兴带吴安娜来到日租界，遇到了幸太郎和小泽来到酒馆。原来幸太郎是我们党潜伏在敌营十年的特派。
吴安娜来到候天亮身边，假装真的在等人。吴安娜开玩笑说，小泽是候天亮的小女朋友。他们只说了两句话来发送相思。候天亮把一个火柴盒放在一边。吴安娜拿起它离开了，只给候天亮留下了一颗大白兔奶糖。
我们党的违纪党员田承业处，王原兴决定对他进行处罚。田承业写了一封悔过信，希望王原兴能把他调回情报部门。
这时，吴安娜带着天亮获得的信息来到田承业办公室寻找王原兴。田承业先避免了兴趣。王原兴在火柴盒里拿出一份报告，里面提到了桐的计划，但计划的具体内容尚不清楚。
田承业表面上回避，却偷偷来到楼下打开窃听器，听到了午安那和王原兴的全部对话。
离开田承业办公室后，田承业立即在仓库里拿出一个箱子，把一台机器装进去。
王原兴回到车里，看到情报纸条后面有一行字，上面写着抵抗组织广播涉嫌被拦截。他立即想到了田承业。他匆匆回到田承业办公室，但此时，田承业已经提前收拾好东西离开了租界。
经过王原兴的翻查，发现田承业带走了电台。
田承业启动了广播电台发布报告，当时被长谷川截获。长谷川看完电报后，按下了警铃。所有驻扎将领都紧急聚集在今井武夫。
据长谷川报道，电报以明文形式发布信息，以桐计划内容为筹码，与日军交换我党被捕情报员于秋霞。
王原兴立即找到了吴安娜，王原兴已认定田承业叛变，让吴安娜尽快与候天亮接头，获得田承业发布的电报内容。
今井武夫找到木村平太，告诉他桐计划被泄露。两人立即认定情报四课内有内鬼。木村平太决定找出内鬼。
今井武夫和木村平太来到关押秋霞的监狱，已不成人形的于秋霞被带到审讯室。
今井武夫猜测发电报的人是于秋霞的丈夫田承业，于秋霞否认，并表示根本没有田承业。
清洁工老梁闯入藤原忠寺的办公室。正在画画的藤原忠寺非常生气。他扇了老梁一巴掌，把画揉成一团，扔了出去。老梁捡起废纸团，匆匆离去。所有这些都被隐藏在角落里的木村平看到了。
小泽为候天亮带来了当天的报纸。候天亮用一个切割的信封比较了信中的文字，并立即得到了信息。吴安娜让他晚上见面。
