吴安娜建议候天亮救秋霞，王原兴立即拒绝，只派吴安娜去找田承业。
于秋霞被护送到日军上海司令部，今井武夫将她安排在司令部内部监护。今井武夫称赞候天亮。在田承业劫持事件中，候天亮牢牢控制着于秋霞。
小泽拦住候天亮，想和他一起庆祝，庆祝候天亮通过考试。候天亮决定邀请冈崎圭佑一起吃饭，三个人一起吃饭，大家都不会怀疑。
冈崎圭佑24小时监视状态，不得随意离开司令部。这时，木村平太正好过来，允许他们三个吃饭，但他也必须在场。
等菜的时候，冈崎圭佑提到附近有个店卖金桔糖，准备和小泽一起买糖。木村平太拦住小泽，让她陪她等天亮。木村平太和冈崎圭佑去买糖。
当两个人来到商店时，木村平太紧紧地盯着冈崎圭佑。冈崎圭佑看到一袋大米。木村平太率先伸出手，拿出一个牌子，问为什么冈崎圭佑大米里有一个牌子。冈崎圭佑大致解释说，他打电话给老板，并透露老板卖假大米。木板上也有一个错误。冈崎圭佑拿起红笔，在木板上画了一个盒子。
木村平太虽然怀疑，但没有发现其中的玄机。
军统特务向上级汇报，一名男子自称是于秋霞的丈夫，并拿出了于秋霞的一些相关文件和她的一张照片。毛森看完文件后立即去见了这个人。这个人就是田承业。
田承业谎称自己在报纸上看到了于秋霞被捕的消息，并在家里翻出了这些证件，还提到了家里的电台和密码本。
田承业继续透露，他已经利用电台联系了日本。
毛森放弃了田承业，但田承业不得不把毛森拉进水里。让毛森和他合作营救秋霞。后来，于秋霞继续为党和国家服务，而田承业则拿走了与人质一起送来的金钞。
毛森动了心思，问名在香港交换人质地点后，警告田承业发生事故，杀了他。
今井武夫收到田承业的电报，认定这是命运造成的，因为他的桐计划也将在香港启动。
西尾将军召见今井武夫，尽快前往香港与国民党重庆政府谈判，并提醒他迅速排除内部间谍。
天亮邀请小泽去看电影，原来他从报纸上看到了吴安娜的留言，两人同意在电影院门口见面。
就在吴安娜看到黎明时分和小泽出现，准备联系他们的时候。木村平太突然开车来到机场，等着黎明和小泽一起上车。
来到机场，今井武夫命令候天亮、长谷川和他一起去机场。候天亮假装看地图，割断手指，在香港按下血指印。
吴安娜跟着候天亮来到虹桥机场，看到了地图上的血指印，知道了吴天亮的目的地。
今井武夫到达香港后，让木村平台做好准备，他已下令冈崎圭佑带着于秋霞乘飞机前往香港。
今天，井武夫安排候天亮和长谷川当晚与田承业交易。小泽把自己的护身符给了候天亮，希望旗神能保佑候天亮。
毛森也来到了香港，手下军统情报组发现今井武夫没有落户酒店，而是住在东肥央行。
另一方面，王原兴和吴安娜以批发茶叶为掩护来到上海共产党据点，从收到的照片信息中看到田承业出现在香港军事统据点。王原兴立即决定通过吴安娜告诉天亮于秋霞的真实身份，并给了吴安娜一枚银元。这枚银元可以让余秋霞完全信任天亮。
田承业提前来到约定的见面地点，军统人员和田承业约定在歌厅小姐徐乃娇第一首歌结束时开枪，留住日本人。
藤原忠寺和冈崎圭佑护送秋霞来到香港。今天，井武夫安排长谷川和候天亮在会议现场与一个黑色领结的人接头。
