沈耀庭决心叛变曾平的话，动了沈耀庭。
曾平让沈耀庭向毛森动手，并告诉徐乃娇，千万不要让毛森活着离开。
徐乃娇问曾平为什么现在对毛森这么做。日军系统中的军事间谍还没有被发现。曾平说，他已经翻遍了所有的军事档案，根本没有关于间谍的信息。所以他想杀死毛森，切断军事间谍和军事间谍之间的联系，然后让他出来自己使用。
以看今井武夫为由，吴安娜给冈崎圭佑和候天亮带来了礼物，礼物中有一条领带，领带里有吴安娜的新情报。
吴安娜离开后，今井武夫告诉冈崎圭佑和候天亮，毛森还活着。木村平太认为曾平想用今井武夫的手去除毛森，而冈崎圭佑认为曾平不想让日本再找到他的住处。
经过思考，今井武夫认为不仅要找毛森，还要找曾平。
吴安娜向王原兴汇报了等待黎明的想法。金燕非常担心王原兴会取代他。虽然王原兴知道等待黎明提议取代金燕是因为风险，但广州不能派人来，只能继续让金燕担任这项任务。
徐乃娇要求沈耀庭送她一份礼物，礼物是毛森的头。另一方面，毛森得知沈耀庭最近总是喝酒，等他回来惩罚他。
沈耀庭带徐乃娇来到毛森窝藏的军事统据点。首先，他向手臂开了几枪，谎称徐乃娇的人进来了，让毛森和他一起逃跑。两人逃到附近的一辆车上，毛森意识到沈耀庭背叛了他。
马上毛森把沈耀庭踢下车，拿出两颗手榴弹挡住徐乃娇，开车逃跑。
今井武夫立即得到毛森逃跑的消息，安排木村平太盯着毛森逃跑的方式。天亮时，他向冈崎圭佑指出，毛森已经被楚歌包围，没有办法逃跑。
徐乃娇和沈耀庭没能杀死毛森，回到了曾平的别墅。徐乃娇哭了，担心曾平会送她离开香港，所以徐乃娇没有办法生活。徐乃娇一再恳求，曾平心软地让徐乃娇和吴安娜去见今井武夫，并告诉今井武夫间谍，以确保和谈的安全。
冈崎圭佑准备晚上出去，刚上车就被天亮拦住了。
毛森通过电话联系了南京王伪政权76号。毛森接触了76号的人，他选择在绝望的情况下投靠日王伪。
76号的间谍想杀了毛森，但毛森透露了放弃汪伪直接与重庆和谈的计划。76号特工立即表示要向上级汇报，两人同意第二天再谈。
徐乃娇来见吴安娜，告诉她一起去见今井武夫。吴安娜借口处理文件，拖延时间。
吴安娜在车里问徐乃娇为什么要见现井武夫。徐乃娇直接透露了曾平的意图。他们来到东肥洋行。然而，当他们即将进入洋行时，他们被两名特工用枪拦截并带走。
候天亮看到了这一幕，他立刻告诉冈崎圭佑，两人正要去救吴安娜，却遇到了今井武夫。
今井武夫拦住冈崎圭佑和候天亮，阻止他们去找吴安娜和徐乃娇。
曾平正要赶走沈耀庭，司机却来告诉曾平，徐乃娇被劫持了。曾平立即派沈耀庭到吴安娜等两人。
今井武夫从木村平太得知76号活动频繁，猜测毛森正在与76号沟通，决定在和谈前解决这个问题。
第二天，木村破获了76号电报，确认是毛森绑架了吴安娜。
