沈耀庭拼命阻止日本人，让毛森有时间逃跑。这时，天亮一枪打中了毛森的胳膊，来的冈崎圭佑点燃了汽车的油箱，杀死了上车的毛森。
当吴安娜醒来时，她看到了冈崎圭佑。冈崎圭佑告诉吴安娜，她现在正在东肥洋洋。门外的候天亮偷听了他们的谈话。他发现冈崎圭佑喜欢吴安娜。
木村平太向今井武夫汇报了毛森死亡的细节。今井武夫认为这是情报四课的大胜利，非常高兴。
随后，今井武夫派人将长谷川叫到办公室。今井武夫告诉长谷川军统香港站的灭亡情况。
通过分析，今井武夫认定长谷川是军事系统的间谍。无论长谷川如何解释，它都无法赢得今井武夫的信任。今井武夫决定将长谷川送回上海审讯。
今井武夫将等待黎明的时候和冈崎圭佑叫到办公室，并告知了长谷川的派遣情况。木村平太解释了桐计划的真正目的是通过秘密贸易线联系重庆高层管理人员，然后双方进一步和解。
木村平太和今井武夫为了与重庆取得直接联系，决定从吴安娜开始。
虽然候天亮认为吴安娜只是一个普通的商人，但现在井武夫认为，吴安娜的谈话和面对危机的态度一定不像一个普通的商人那么简单。
立即，今井武夫带着冈崎圭佑和其他人去见吴安娜。今井武夫希望吴安娜能打电话给重庆。然而，吴安娜在重庆没有电话，只能说实话。
就在她的价值被今井武夫否认的时候，话务课突然打电话告诉今井武夫有人要找他。徐乃娇打来电话。
徐乃娇为吴安娜圆场，说吴安娜是重庆特别安排的重要人物。今井武夫立即决定让吴安娜回去，并安排木村平台全天候监控强华集团。
冈崎圭佑穿得很隆重，和候天亮一起送吴安娜。吴安娜表现出对两人的仇恨，但还是上了冈崎圭佑的车。
送吴安娜回家后，冈崎圭佑表现出对吴安娜的好感。离开时，冈崎圭佑说要吃点东西，等天亮坚持要和他一起吃饭。
沈耀庭来到一个军统地下联络点，毛森就在屋里。原来毛森收到冈崎圭佑的报告后，准备了一个替身。没想到最后一刻真的派上用处逃走了。
冈崎圭佑和候天亮来到一家餐馆，这是毛森的另一个军事联络站。
冈崎圭佑和他一起吃饭，在黎明时分再次互相测试。黎明时分，冈崎圭佑询问了冈崎圭佑对共产党和国民党的看法，冈崎圭佑表示了他对共产党的认可。
木村平太认为今井武夫离开吴安娜是不明智的。然而，今井武夫认为，只有通过吴安娜向重庆表达诚意，和谈才能成功。
与此同时，重庆真正的人曾先生回家了。他对徐乃娇的失败非常生气。曾先生问徐乃娇是否看到了毛森的尸体。徐乃娇说他不知道。曾先生知道市场上有一船桐油在卖。他怀疑毛森还活着。他让徐乃娇调查清楚。
