冈崎圭佑来送候天亮的金燕家，把候天亮带回去。在回去的路上，候天亮和冈崎圭佑再次谈到了曾平别墅的位置。冈崎圭佑发现曾平别墅位于香港皇家禁区。
凌晨，今井武夫来和吴安娜交易。双方交易时，吴安娜邀请今井武夫一起品茶。吴安娜用熟练的技术为今井武夫泡了玉露茶，但现在井武夫喝茶时被茶碗烫伤了。
然而，这时，门外突然传来噪音。吴安娜和金井武夫赶紧出来检查，却发现两名工人有点摩擦，导致所有工人都来观看。
候天亮今晚睡不着。他思考如何阻止今井武夫和曾平见面。冈崎圭佑也睡不着。冈崎圭佑调侃候天亮和小泽的关系，被候天亮调侃与吴安娜的关系。
为了拖延更多的时间，吴安娜用各种好茶为井武夫泡茶。
整整一夜之后，今井武夫和木村平太回到东肥洋行，正在等待天亮离开。
木村平太警惕地问候天亮为什么要离开。候天亮以参加舞会买衣服为由，把木村平太打发了。
正在睡觉的金井武夫被木村平太叫了起来。木村平太告诉金井武夫，他发现了毛森的踪迹。他立即分析了毛森的欺诈死亡，金井武夫立即命令木村平太进一步确认。
今井武夫找冈崎圭佑和候天亮，让他们代替他参加派对。
另一方面，毛森也做出了最后的决定。如果有必要，他决定加入曾平的谈话计划，牺牲家人的生命，并获得曾平叛国的证据。
徐乃娇打扮得很漂亮。曾平安排她引诱冈崎圭佑和候天亮，以了解他们中哪一个是军事间谍。为了引出军事间谍，徐乃娇特意找到了一个身材与毛森非常相似的人作为诱饵，
冈崎圭佑和候天亮带着小泽来到俱乐部舞会，曾平发现井武夫今天还没有来，他开始担心和日方会提出非常苛刻的条件。
小泽发现冈崎圭佑崇拜的女人是吴安娜。她天真无邪的性格无法理解冈崎圭佑和候天亮在这个问题上的难言之隐，三人立刻陷入了尴尬。
吴安娜在名人之间周转，来到冈崎圭佑和候天亮的桌子上。小泽突然想喝酒，但被呛到去了浴室。小泽离开后，冈崎圭佑和候天亮同时邀请吴安娜跳舞。
两人之间，吴安娜不小心选择了等待黎明。
吴安娜又开玩笑说，让候天亮考虑小泽。开玩笑后，吴安娜告诉候天亮。高管们已经同意了她的计划。计划内容是组织派人到香港，假装是今井武夫，与曾平和徐乃娇和谈。
这时，冈崎圭佑发现了一个打扮成毛森的人，立刻陷入了矛盾。
吴安娜也发现了一个假装毛森的人，但她已经观察到这个人是假装的。
