藤原忠寺强烈要求搜身，但搜身后什么也没找到，但他还是强烈要求候天亮解释进井武夫办公室的理由。
在获得今井武夫的同意后，候天亮告诉藤原忠寺，他得到了今井武夫的命令，不能告诉小泽真相，小泽缠着他问电报的内容。他只能伪造电报来欺骗小泽。
今井武夫让候天亮和藤原忠寺离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮的怀里，意识到妈妈不会无缘无故发这样的信，猜到了。
母亲去世了，在候天亮怀里痛哭不已。
天亮安慰小泽不要胡思乱想，趁机从小泽的口袋里拿回之前偷过的相机。天亮放松的时候，他突然发现房间的吊灯上安装了窃听器。
天亮的时候，我准备摘下窃听器，想了想，决定让窃听器留在家里。
王原兴安排人们假装是除虫公司的人，等着坐上曾平派的车。
曾平在餐桌上讲了三两个笑话，徐乃笑得前仰后合，而吴安娜却因为心里有事，没有反应。
此时，除虫工人来到别墅，徐乃娇负责安排。吴安娜继续被曾平留在餐桌上。
王原兴派出的伙计回来告诉王原兴，他们根本没有去别墅，怀疑除了问题。
吴安娜摆脱曾平，来到房间检查。直到那时，她才发现来的除虫工人根本不是她叫的人。原来徐乃娇背后有麻烦，又叫了一波人。
小泽想和候天亮一起出去，但是在门口被藤原忠寺的人拦住了。原来他们的自由受到藤原忠寺的限制，所以候天亮的情报无法发出。
吴安娜回到公司，打电话给王原兴，通过暗语告诉王原兴，没有成功获得任命书。
等天亮想了很久，去找今井武夫。他希望今井武夫能把小泽放回日本。今井武夫不同意，拒绝了等天亮的想法。
木村平太带着英辖区的地图来到今井武夫。他选择了几个地方作为监视曾平的地方。今井武夫立即打电话给吴安娜，让她告诉曾平第二天下午见面。
吴安娜立即去找王原兴，王原兴立即让吴安娜打电话给金井武夫，告诉他曾平要求推迟和谈时间。金井武夫离开，让曾平打电话给他。
金妍就在旁边，通过电话通知今井武夫。这一次，今井武夫改变了以前的态度，变得更加强硬，要求曾平尽快见面。
现在井武夫和曾平的电话都被藤原忠寺窃听了。
吴安娜知道这样拖下去不是办法，心里急着要拿到委任书。王原兴让她在等。
就在等待的时候，王原兴让吴安娜去找曾平，告诉曾平今井武夫的要求，观察他的动向。
黎明时分，冈崎圭佑站在窗前，望着门外，调侃着天亮。
吴安娜遇到了曾平，没想到曾平拒绝见面，想让今井武夫向他求助。吴安娜给了曾平两张唱片。曾平透露，他第二天要去看戏。他想让吴安娜一起去，但吴安娜拒绝了。
藤原忠寺假装不知道内情去见今井武夫，并申请监视曾平，还提议去等天亮，木村平太，冈崎圭佑三人一起行动。
藤原忠寺获得首肯后，立即召开会议，安排其他几个人进行监控工作。
