藤原忠寺安排川口拆除其他房间的窃听器。
冈崎圭佑决定与候天亮分道扬镳，两人以后井水不犯河水。
川口金燕藤原忠寺准备透露小泽母亲的死讯，将小泽和候天亮同时送往日本，以隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。
今井武夫从上海返回香港，76号王伪间谍沐家兄妹、弟弟沐熙良、妹妹木铁男也带回来。
晚上，今井武夫特意安排藤原忠寺宴请沐家兄妹。沐熙良赴约时，藤原问他的意图。原来沐溪良和曾平曾经在一栋楼里工作，所以他们特意来香港进行鉴定。
候天亮特地问沐溪良如何与曾平接触，被木村平太拦住。
晚上，小泽从别人那里得知母亲去世了，哭了起来。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨。
第二天，大家决定让小泽回日本。冈崎圭佑背后捅了一刀，希望天亮能和小泽一起回日本。藤原忠寺在天亮拒绝之前就拒绝了这个提议。
候天亮质问冈崎圭佑为什么在背后捅刀，冈崎圭佑辩称是为了候天亮。并透露自己在追吴安娜，这让候天亮非常惊讶。
候天亮和今井武夫在码头告别了小泽，今井武夫表现得很伤心。
曾平从重庆回到香港，却看到曾平一脸悲伤。原来日本人再次轰炸重庆，曾平的父亲死于空袭。
吴安娜传来消息，有人要找曾平。曾平以为是日本人，本打算不见。徐乃娇告诉他是英国人，曾平马上开车去。
今井武夫回到据点，沉积在悲伤中。穆熙良来到今井武夫，对今井武夫妹妹的死表示哀悼。同时，他建议今井武夫去香港的法云寺烧香祈祷。木铁男开车送今井武夫和候天亮去法云寺。
与此同时，在解决了英国人这边的事情后，曾平也决定和吴安娜一起来法云寺。
到达法云寺后，今井武夫支持穆铁男，与候天亮谈论日军华北士兵自杀事件。原来是日本士兵的妻子，在没有经济来源的情况下做了慰安妇，在中国遇到了丈夫。丈夫希望高层释放妻子，但被拒绝，所以两人都自杀了。
今井武夫觉得小泽很喜欢候天亮，希望两人能结婚。
今井武夫给妹妹上香，曾平也来上香。只是两个人不认识对方，只是真诚地崇拜死者。
当天亮看到吴安娜时，他迅速打电话给她。他们发现井武夫与曾平直接接触。候天亮立即思考对策，决定把他们分开。
曾平见今井武夫谈吐不凡，两人虽然互相隐瞒姓名，但谈得很投机。
候天亮发现沐铁男接近，担心她看见曾平。于是让吴安娜拖着沐铁男。
吴安娜去碰瓷木铁男，虽然吴安娜试图拖着木铁男，但木铁男也经验丰富，没有被吴安娜拖着。
幸运的是，候天亮提前带走了候天亮，这并没有让穆铁男见到曾平。
回来后，今井武夫非常高兴，并当众宣布将把小泽嫁给候天亮。
