吴安娜找到大成对账，指出大成挪用了公款。曾平让他拿大成狡辩。
大成立刻害怕了，跪下求吴安娜救命。
金燕向王原兴汇报了他与曾平的和谈。王原兴意识到破坏和谈毫无意义。他需要的是让双方都意识到破裂。他和金燕决定研究曾平接受的丧权辱国条件，并逐一研究。
吴安娜强迫大成说实话。拿走的钱，都是曾平让大成拿走的，本来是送回药店的，但大成却拿去了D博，输光了。
藤原忠寺为今井武夫挑选了一条红色领带。今井武夫去见金燕，他特别提醒藤原忠寺，为了配得上他的父亲，他需要帮助今井武夫完成和谈。
王原兴安排将候天亮几人送到指定地点，候天亮突然意识到做假证明有一个重大错误，那就是纸张。
重庆政府文件用纸很讲究，候天亮伪造时忽略了这一点。
藤原忠寺的人救了候天亮和冈崎圭佑，却把三个人送回了总部。
金井武夫和金燕互相测试。金井武夫指出，金燕不应逮捕候天亮的三人，并在酒店房间里放置了窃听器。
藤原忠寺趁机在远处拍下金燕的照片。
金燕巧妙地回应，让今井武夫知道现在最重要的是和谈，今井武夫放弃了之前的问题，两人开始互相看委托书。
今井武夫一眼就发现委任书的纸张有问题，立即指出委任书是假的。
金妍非常冷静，很快为自己辩护。他指出，日本军队轰炸了重庆，这不仅让数十万人流离失所，也炸毁了重庆的许多工厂，包括造纸厂。
金燕假装生气，想和今井武夫分手。今井武夫赶紧拦住曾平，邀请他继续和谈。
双方开始谈判条件，金燕修改了曾平之前同意的条件，态度更强硬，但也是时候让步了。
唇枪舌战后，金燕给了今井武夫一条专线，两人建立了联系专线。
当天亮看到今井武夫时，正好听到藤原忠寺说要拍金燕的照片，这张照片要送到南京进行信息比较。
曾平骂沈耀庭没用，沈耀庭透露他要开回药店，于是联系上军统卧底，把他从日军方面拉了出来。
藤原安排下属冲洗照片。配置冲洗药水时，发现药水用完了，就出去拿了。黎明时分，他立即钻进暗室，就在他想破坏照片的时候。
藤原的手下回来和冈崎圭佑在门外交谈，等到天亮的时候立刻拿了两张日本天皇的照片，蒙混过关。
第二天，井武夫带着照片回到了上海。冈崎圭佑拦住候天亮，指出他发现有一个假曾平，怀疑是共产党所谓的。候天亮提醒冈崎圭佑，想想共产党为什么这么做，做对了。
冈崎圭佑收到军统的电台信号，怀疑是谁在用电台联系他。
第二天，冈崎圭佑准备回药店了解情况，但他碰巧遇到了吴安娜。冈崎圭佑邀请吴安娜共进午餐。在晚宴上，冈崎圭佑直接指出了他对吴安娜的怀疑，认为她和曾平不一样。
冈崎圭佑借口看吴安娜的手掌，却发现吴安娜的手指上有戒指的痕迹。冈崎圭佑发现这一点后，表示要追求吴安娜。
