左光宗召开军官会议，提出抗日政策，但结果引起轩然大波，栗火等人全力反对。左光宗不得不暂时搁置这件事。肖嫣看到左光宗动摇，急电致总部，认为此时左光宗与清水的关系恶化，是争取左光宗向党和国家投票的最佳时机。建议速派精英团队来凤城反对。然而，肖嫣的电台波长被秦美定位。虽然秦美没有抓住肖嫣确凿的证据，但他已经基本断定肖嫣绝不是一个好人。
左光宗得知45旅上下抗日之心不齐，又想潘司令已到路，便让陈启假意推辞。李剑再次劝说左光宗，真的打动了他。栗火得知潘司令要来凤城，假装土匪在路上截杀，感谢徐彪及时前来停止这场恶战。清水得到山猫的密信，知道潘司令已经到了城里，命令人封锁凤城，准备活捉潘中和，并派出一群人严密监控左光宗。李剑看到潘司令在城里搜索，就知道军里还有奸细未除。
潘司令扮成卖粮食的商人，会见左光宗，用历史忠奸的理论刺激左光宗。左光宗请潘司令去旅部，当面劝说旅部军官抗日。潘司令毫不犹豫地同意了。小燕收到一封信约她去城西见面，她以为是张志，却发现原来是琴美射下的陷阱。秦美想杀肖嫣，肖嫣逃到树林里，秦美等人紧追不舍。潘司令来到45旅，与反对抗日的军官激战。栗火打算让潘司令难堪，但潘司令不顾过去的嫌疑，一笔勾销。左光宗见气氛凝重，便招呼大家挑起舞来。
