李剑、林晓雨将几名日本特工全部拆除，琴美到达时已逃走。琴美决定找清水帮忙。林晓雨向李健解释了温向南和张云飞同意交易密电码，并解释了这项任务是获得密电码。张云飞抢劫了一位富商，把他的衣服穿在身上，就像另一个人一样。然后他走进烟店，晕倒了一名警察。他抢了一把反壳枪，赶到了45旅的门口。张云飞询问了李剑的消息，但李剑从旅部出来，转身跑了。李剑见是章云飞不禁大惊小怪，生命卓久，林建豪将其灭口，但章云飞却十分狡猾，巧用易易之术躲过追赶，直接去看守队找清水。
李健知道张云飞已经去找水了，立即命令潘司令转移很长一段时间，然后去看守队搅局。首先，张云飞一步一步地看到了清水，并与清水保持了良好的友谊，这使得张云飞不敢告诉清水李健是张云飞的假牌。李健甚至告诉清水，张云飞是他的朋友叫张发财，张云飞有话要说。李健离开后，张云飞没有说明自己的身份，而是把八路军的地址告诉了清水，清水稍想，派兵围剿八路，软禁张云飞。
日军前往围剿八路军驻地，但落空反遭伏击，八路军大胜。张云飞直言自己是南京真正的特派员，途中被八路抓住。现在张云飞被八路取代，他说他来凤城是为了和温向南做交易。看到张云飞在清水中吐露这样的秘密，他知道自己说的是真的，并表示相信。温向南趁夜潜入陈启府中花园，私会沈梦洁。沈梦洁抱怨温向南一去不回。她未婚怀孕，几乎被父亲杀害。幸运的是，陈启慷慨地救了他。
沈梦洁说自己的身心属于陈启。而温向南表达了爱意，说这次来凤城是为了拿到钱，然后带沈梦洁远走高飞。陈启回来后，温向南慌慌张张地逃走了。张云飞告诉清水，他将何时何地与温向南交易。这一次，他将能够证明自己的身份。借此机会，清水故意假装向南给李剑发信，约定交易时间和地点，比张云飞说的时间推迟一个小时。幸运的是，卓久读了唇语，准确地了解了张云飞和温向南的交易时间。李健准备先走一步，出人意料地赢了。他不仅拿到了密码本，还删除了温向南。
