1941年，全国抗日战争形势日益白热化。同年8月，日本驻山西凤城军区总司令松井岩集结重兵，对凤凰山抗日根据地进行猛烈进攻。我军在敌人和寡妇的抗日战争形势下血腥战斗。松井派出大量军火和驻凤城45混合旅部队增援。八路军抗日根据地形势危急。潘中和司令派以李健为首的利箭特战队拦截日军火车，切断日军军火供应。
利箭队的八支球队展示了他们的魔力。他们来到凤城的第一个角色成功地完成了——成功地炸毁了日本军用火车。为了掩护别人，李健的脖子被划伤了。李健特的团队受到了潘司令的赞扬。潘司令解释说，利箭队前往山西潜入凤城，配合解放凤城，并将其行动命名为利箭队行动。李健急于执行大任务，但潘司令派他下山接受刘政委的重要文件。
失去军火的松井怒扇擅自离开警卫队队长清水光一。清水解释说，为了督促45旅军官上路，他忽视了对军火的防御。松井警告清水，中国人应该照顾好中国人的事情。45旅被动抗日战争。他已经向南京政府报告，南京政府已经派出了特别人员。松井告诉清水炸军火车的首领是李健，他的妹妹李玲是凤城地下党的首领，他的父母在凤城附近的村子里。
雨下得很大，李剑和刘政委留在玉良镇，进了一家客栈。李健刚进客栈，被在客栈吃饭的军统杀手伤疤脸张志盯上。他们误以为李健是军统叛徒，南京特派张云飞，刚要动手，却有一个优雅的女人进来。这个人是45旅长维持会的两个汉奸调戏女子。李健正要救他，但他看到那个女人用金针防御自己，吓跑了两个汉奸。驼背老人在角落里观察一切。
深夜，李健和刘政委、小马约定明天回房间睡觉。他们所说的都是驼背老人听到的。一群张志等着趁夜杀李剑，李剑意识到潜入隔壁房间却被林晓雨误认为是流氓用金针扎的全身麻痹。张志等人追到林晓宇的房间。李健和林晓宇合作杀死了三名杀手。然后李健回到刘政委的房间。刘政委、小马和张志打架，但他们被驼背老人偷走了。驼背老人跳窗逃跑，刘政委心急如焚，命李剑追回文件包，李剑跳窗追出。
45旅副旅长陈琦来迎接特派员，听到酒店里的枪声，迅速赶到酒店，杀死了一名军事杀手，张志去追李健。陈琦命令伪军包围酒店，小马为了掩护刘政委的死亡，刘政委的腿受伤被陈琦逮捕了。在雨中，驼背的老人像飞进山庙一样走着，李健追着他。
