乔装于占和、孟晓飞等人在逃跑过程中故意把戏服扔到逃跑的另一边，成功地摆脱了追逐的伪军。在医院里，正在为受伤的清水做手术的林晓宇正计划在手术台上杀死清水。出乎意料的是，当林晓宇想为清水做手术时，山本医生突然想为清水做主刀，林晓宇杀死清水的计划失败了。
为了向大军发送信息，李健进入电信部，打晕了肖燕等人，并发出了一份电报。当他想杀死肖燕时，他又停了下来。潘中和街道李健的情报带领大军及时转移，避免了重大损失。李健看望了受伤的水，但被派去迎接武田。李健和卓久讨论帮助大军尽快发现叛徒，消除危险。
清水手术后接到妻子千代去世的消息，顿时陷入一阵悲痛，林晓雨从旁安慰。武田急忙报告八路基地袭击的消息，清水推测警备队或45旅有共产党内线，并发誓要除掉他们。武田说45旅对他不尊重，清水出主意要武田摆擂，教训45旅的人。林晓雨听说清水要请南京方面来，一时十分担心李剑的安全，便匆匆去告诉李剑。
武田摆下挑战场，伪军被打得落花流水。聂文峰逃回根据地，向潘中和回顾了行动失败的原因。小燕请李健吃饭。他们对彼此的身份保持默契，并秘密达成了对外联盟。左光宗和陈琦讨论了欢迎南京特派人员的问题。林晓宇听到后确认了南京人的消息。左光宗也怀疑李健的身份，并要求陈琦秘密观察李健。
