秦美得知清水拿到了温向南、张云飞的交易信息，但不允许参与，秦美不服，暗中打听消息，前往山神庙准备拿密码本。温向南知几方势力都在找他，于是提前出城，躲在山神庙的横梁上。于占和、孟小飞、林建豪安排部署李剑，阻止日本特工和清水部队。李剑提前三分钟到达山神庙，将温朝南叫出，准备交易被秦美看到，秦美刚要采取行动，被卓久打晕。温向南发现有人，警觉离开。这时，清水等人来了，包围了山神庙。清水唤醒琴美，琴美向李剑要密码本，李剑说清水将温向南吓跑，根本没有做生意。
清水把张云飞拿出来，两人对质真假。秦梅认为获得密码比辨别真假更重要，所以她认为刚刚与温向南交易的李健是真的。在这种情况下，清水不得不举起枪击中张云飞。清水派人到全市寻找温向南，并通知南京特别派人鉴别李健的真假。此时，清水收到消息，特殊高等教育总部已派人成功进入八路军，派人到清水接头。
阎宽把食物送到山上。他用油嘴滑舌，眼睛没有蒙布。他进入八路军营。送完食物后，他在车轮内缝了一张纸条。阎宽把纸条交给了清水。这是一封来自八路的特工山猫的信。清水大喜。秦美劝张志忠于天皇，张志拒绝，秦美想了一会儿，把他放走了。然而，当张志回到军统联络处时，他发现到处都是死尸。当他感到困惑时，小燕来看这一幕，以为张志叛变了，两人交手了，张志逃走了。聂文峰向潘司令汇报，山上粮食短缺，人民粮食被日本鬼子抢走，提议从鬼子手中夺取粮食。考虑到利箭特队还有更重要的任务，聂文峰请命夺粮。
