一大早，何叔叔来交易时，吕万让何叔检查货物。何叔叔告诉他们，货物昨晚已经运走了。一群人没想到杰森会在他们的眼皮下把所有的东西都运走。
吉川和小野说他们要去圣约翰大学。枪手在那里住了七年。吉川想知道枪手的一切。吉川认为枪手不是一个简单的角色。
吕万才按照约定的地点去见老秋，但老秋不见吕万才的是老秋的上级老赵。
吉川和小野冒充大学教授去圣约翰大学。
老赵不知道枪手是谁。老赵知道日本人为了枪手派了一个少佐来上海。吕万才告诉老赵那是吉川，他说他见过他。吕万才告诉老赵，田中给了杰森一个盒子。如果他知道盒子里有什么，他很可能会分析日本人的下一步行动。
吉川只是想套出枪械师的真实身份，但日本人知道的三个都是王教授的学生。
老赵告诉吕万才，为了方便联系，他会在四方仓库设立烟摊，让李四海当联络人。吕万才听了李四海的名字，想到龙五湖原本姓李，问李四海是不是龙五湖的弟弟。他们是兄弟。
当我们一起祭拜龙五湖时，李四海给了吕万才一个包裹，这是龙五湖死前寄来的。有两张纸条，一张是悦来乘客，另一张是最后打开的。
老赵打电话给秋张，老赵让秋张找出盒子里有什么东西。盒子放在杰森那里。当秋张要打开盒子时，杰森回来了。杰森发现盒子被移动了，但他并不怀疑秋张。
杰森离开后，秋张看到了一把97型狙击步枪。通过狙击步枪吕万分析，这是日本人杀死枪械师。
吕万才向老赵要了一张码头的平面图，大概算出了日本人的狙击点。两人研究了秋张，老赵把他们介绍给了吕万才。他们还假装第一次见面。
吕万才问秋张是不是陆秋平。吕万才多年来一直忘不了秋张。吕万才问秋张和杰森是否结婚是一项组织任务。她爱杰森吗。秋张没有向吕万才解释太多关于他的过去，告诉他只需要了解任务。上海组织的人拔出狙击点，吕万才的人负责接人。吕万才出门后，秋张哭着说对不起万才。
吉川想在船上杀死枪械师，杀死三个人，宁愿杀错也不愿放手。
老赵带领上海组织的同志们研究了拔出狙击点的问题。老赵不想让李四海加入攻击组，担心发生事故，所以老李的家人没有后果。李四海知道老赵是为了自己，但李四海仍然申请加入攻击组。
田中同意了吉川的想法，但田中只是想利用吉川的欲望来实现自己的目标。美智郎问吉川是否已经在船上安排了人力，吉川已经安排了人力，只是为了国民党的邓明将军。美智郎还告诉吉川，他的行动与上海的日本特务机关无关。
