朱重阳让他妈妈放心，她听着儿子的话感到高兴。朱的母亲从医院出去买东西时被跟踪。当她在街上买水果时，她被杀手杀死了。当朱重阳知道母亲出了事故时，她迅速跑出医院检查。当他到达那里时，他看到母亲去世了。朱重阳看到笔记上写着叛徒的结局。吉川来到医院提醒他安全问题。朱重阳被他欺骗了，眼前仍有幻觉。
吉川派人24小时保护朱重阳，朱重阳不知道该怎么办。朱重阳被医院里的枪战吓得躲在角落里，一个刺杀他的人被杀，另一个看到日本人来后迅速逃跑，但仍被活捉。吉川赶到后，看到朱重阳吓得发抖，他把纸条给朱重阳看，这是吉川设计的阴谋，目的是逼朱重阳投靠日本人。朱重阳的意志被吉川摧毁，他接过枪杀死了被俘的刺客。吉川安排朱重阳做特工，第一个任务就是找枪师，他做汉奸。
吉川把王云凯教授的演算式交给了朱重阳。他想知道枪手在学什么。朱重阳说陆崖在做实验。他想知道设备丢失的型号。吉川发现朱重阳的工作风格与他相似。吉川对朱重阳的工作非常不满。朱重阳把陆崖下一步所需的材料清单拿给了吉川，吉川很满意。
伏生买东西后被小野跟踪，吉川赶到命人封锁的地方，伏生让大鹏先开车走，他留下来烧台账。日军突然封锁了街道，引起了伏生的警惕。他看到吉川带人在窗户缝隙下检查过往行人。大鹏被吉川检查，伏生开枪掩护大鹏离开，大鹏看见朱重阳坐在车里的日军车上。日军攻击伏生，伏生被包围。他知道没有希望。王伏生明白，他不能因为自己而暴露每个人。他死前引爆了炸弹。他帮助陆亚以破碎的代价找到了最后的材料。
陆崖听到大鹏谈到王伏生牺牲的消息后非常震惊。大鹏救不了他。小组里的每个人都可以为材料付出一切代价。陆崖有点激动。当他想出去时，他被拦住了。吕万才回来后，听大宝谈到王伏生的牺牲，大鹏向他解释了原因，吕万才也觉得自己有责任。陆崖想出去为王伏生报仇时，被吕万才劝说。他的任务是尽快制造新武器。葛师傅在地下室外偷听到他们的谈话，从门缝里看到了陆崖。
葛师傅想到龅牙洪，龅牙洪给了他2万银元帮他扳倒吕万才。龅牙洪向吉川求助。他说吕万才的秘密藏在天蟾大舞台的地下室里，吉川邀请龅牙洪离开。天蟾大舞台开业，田中和吉川也受邀参加。田中向吕万才介绍了石井。龅牙洪带人闹事时被大宝拦住了。
