1941年秋，抗日战争进入相持阶段，日军停止了积极进攻，但对敌后八路军的扫荡更加疯狂。当反复围剿失败时，他们将失败的原因归咎于黄崖山兵工的存在，并决定不惜一切代价消灭黄崖山兵工厂的武器专家。小鬼子攻击了黄涯山。王教授的实验可以在十分钟内完成。刘部长给了王教授20分钟。
太行山八路军总部命令特务组组长吕万才被命令赶到一线天，阻止小鬼子。吕万才带领军队撤退了魔鬼的第一波进攻。下属建议岗琦撤退。岗琦命令部队发动第二波进攻，直到杀人队特别晋级并发出信号。特别晋级杀人队是魔鬼的另一股力量。队长吉川从蓝家坪攻击黄涯山。
吕万给张大宝打电话，问他人数有多错。张大宝告诉吕万刚刚翻山时遇到了一个小鬼子，人数不多，但装备很强，那排就阻止了。吕万才有一种很不好的感觉，专家组可能不安全。吕万才立刻叫上张大宝，焦大鹏，王伏生带着一排和自己一起走。吉川进入黄山涯，抓人指名要专家组五人。如果几个人不出来，他们就会杀了所有人。程华君和李立光站了起来。
吕万才在到达黄崖山之前就听到了枪声。吉川杀死了程教授和李教授。黄主任掩护王教授撤退。当小鬼子的攻击枪设计图落在吉川手中时，吉川命令小野亲自带领团队抓人。黄主任为了掩护王教授而牺牲了。当吕万才来时，他看到王云凯被小鬼子抓住了。
吕万才立即安排营救王运凯。吉川知道王云凯的身份，想说服王教授。吉川下令杀死王教授，王教授没有屈服。就在小野开始的时候，王伏生救了王教授。吕万才和张大宝从两边攻击小鬼子。王教授为了拿回鬼子手里的文件，被小野打了一枪。刘部长来的时候，王教授快要死了。王教授还担心自己没有完成8月1日马步枪的研发。王教授告诉刘部长，他的学生已经从德国返回中国，代号枪械师，通过上海来到太行山，有能力完成剩下的研究，并以他的才能走得更远。王教授要求刘部长保护枪械师。
吕万才被停职，专家团三位专家牺牲。总部愤怒地下达命令，不惜一切代价消灭岗崎联队。为了挽救岗崎联队，日军还从地上向关家脑挺进了3500多人。关家脑已经成为八路军四旅一师与4000多日军的大会战，岗崎联队还是带着400多人跑了。王教授现在牺牲的所有希望都在王教授的学生身上。在组织上，吕万才被要求选择几名精捕强将，成立一个特殊的谴责小组，安全从把他们带回枪械师。除吕万才外，小组成员还包括侦察营长张大宝、狙击手王伏生、机枪手焦大鹏、爆破手崔振芳、优秀女发报员刘晓婉。
