吕万才告诉大家，湖五龙的死是个坏兆头，说明日本人已经盯上了枪手。本来龙五湖可以逃跑，开枪是为了警告自己。
吉川到达上海，田中向吉川介绍了圣达西号游轮上的情况。日本人汇总情报后，将枪手的身份锁定在三个人身上。陆亚、刘春生、朱重阳。三个人背后的身份并不简单。日本人不敢轻易开始，因为他们不知道谁是枪手。德国的日本特工一直在检查枪手的真实身份，并将在圣达西号之前传递枪手的真实身份。
晚上，杰森招待了吕万才。在车里，吕万才问葛师傅杰森的一些事情，葛师傅杰森和日本人的关系如何。葛师傅告诉吕万才杰森和日本人关系很好。
杰森和吕万才见面了。杰森是个谨慎的人。看着吕万才的手，我们可以看出吕万才不像商人。葛师傅解释说，吕万才是晋绥军的团长。说话时，何叔叔进来告诉杰森有几个日本朋友来了。
张大宝偷偷回来听杰森和日本人的对话。田中让杰森根据地址把一些东西带进租界，交给吉川指定的人。大宝不小心发出了一些消息。小野出来后，似乎记得大宝是八路军人。
大宝把情况告诉了吕万才，说小鬼子可能认出了自己。吕万才立即在舞厅里惹麻烦，故意伤了大宝的头。小野不确定血流出来了。吉川想在舞厅里被田里的副官拦住。
杰森的妻子秋张来了，杰森把秋张介绍给了吕万才。当杰森把吕万才送出来时，他听到了仓库方向的枪声。当吕万才去杰森舞厅时，仓库受到了攻击，但剩下的几个人已经伏击并抓住了一个活着的嘴。
杰森和吕万才一起来到仓库，抓住了刘三是斧头帮的人，也就是杰森故意向鲍牙洪透露消息的人。鲍牙洪带着人，吕万才让大宝不要去看日本人在杰森的车后备箱里给了他什么。杰森说，看看吕先生的意思。吕万才说，他第一次来上海时必须听森哥的话。杰森让刘三和他们一起教训。
当大宝正要打盒子时，司机看着他。大宝说他在找枪，但箱子没有被认为是。
在回来的路上，杰森问十一个姓吕的人是谁。十一说他不明白。杰森说他不明白。这个月看不懂的人才是最可怕的。让十一多派几个兄弟盯着他看。
晚上，吕万才一直在想秋张。吕万才和秋张是同学。918年后，他们约好去武汉参军。临行前夕，秋张失踪，从此没有消息。这些年来，她去了哪里，成了青帮老板的妻子，这让吕万才很纠结。
大宝第二天早上买了申报，吕万才找到了接头信息，老秋是接头人。
