日军也知道一个代号叫枪械师回国接替王教授研究武器的工作，命吉川截杀上海的枪械师。
张大宝被刘部长任命为第二任领导人。吕万才发生事故时，他将被接任吕万才的工作带回枪械师。
晋绥军与上海帮会有联系，吕万才和刘部长提议攻击晋绥军商贸队，然后冒充晋绥军进入上海。
吕万才带着特遣队抢劫晋绥军，不如大家都蒙着脸不暴露自己的身份。
吕万才抢了两辆车，车上都是石头。他们不认识他们。然而，他们抓住一位大师，告诉他们钨砂在上海很有价值。吕万才也知道钨砂的作用。
吕万才带着特遣队和葛师爷去了上海。这笔生意是晋绥军和上海帮会老板杰森的生意。葛师爷是中间人，不带他。
虽然吕万才已经做好了充分的准备，但他没想到接枪手的任务会超出他的想象。就在吕万才赶往上海的路上，日本驻上海特务机关在一次意外行动中抓到了中共江北特务派员老肖。
还有一个孩子和小肖一起被抓了。鬼子威胁小肖说出枪手的名字和下落。小肖亲眼看着孩子死在他面前。小肖很害怕，说枪手后天会乘圣达西号游轮到上海，和枪手接头的人叫龙五湖。
吕万才到了上海，杰森的管家老何来接他们。
老肖带着日本人监视龙五湖的行动。
吕万才问老何什么时候交易，老何说第二天早上，吕万才要住在货仓里看货。
老何离开后，吕万打电话联系龙五湖。他们同意下午5点在云海茶馆见面。
杰森在黑暗中观察了吕万才。看到吕万才的布防，他觉得自己并不简单。为了测试吕万才的手段，杰森向日本人透露了货物到达的消息。
吕万才告诉张大宝，他在火车上做了一个梦。梦中被日本人包围的建筑是他们现在住的地方。吕万才让大宝小心翼翼地出去见龙五湖。
龙五湖在茶馆发现了日本人的跟踪，知道情况不好，日本人动了手。吕万无法透露自己的身份，看着龙五湖被日本人杀害。
看着龙五湖牺牲吕万才心如刀割，两人是好朋友，一起参军。
吕万才回来后，告诉大家龙五湖牺牲的消息，并告诉大家组织会派人再联系他们，第二天的申报会有下次联系的时间和地点。
