秋张回家后，他和杰森吵了起来，指责杰森杀了焦大鹏。杰森没有向秋张解释，秋张气打了杰森一巴掌。十一看不过去，我告诉秋张我冤枉了杰森，告诉秋张那天发生了什么。
吕万才、崔振芳、张大宝、小婉也谈到了杰森杀焦大鹏的事。吕万才看到几个人说他们很难过，让几个人都去。吕万才的病似乎越来越严重。
大宝没走就要吕万谈谈。大宝觉得吕万才到上海后很软弱。大宝问吕万才为什么要忍受杰森。大宝说杰森杀了他的两个战友，让吕万才把这件事交给他。吕万才问大宝喝不喝，不喝就滚。大宝怒不可遏，摔倒了吕万才的杯子，说吕万才是为了秋张才不让他杀杰森的。大宝说吕万才在上海谈恋爱，吕万才痛苦地告诉大宝，难道大鹏和伏生的死他不难过吗？大宝越说越激动，两个人在屋里打架。听到声音拉开两人，小婉和振芳才晕倒。
小婉兴奋地指责大宝不应该对吕万才开始，吕万才输了那么多血。大宝兴奋地告诉小婉，吕万才不再适合当特遣队的领导。他现在想为死去的两个战友报仇。
让杰森休息一下，但杰森猜到今晚不会太平。说话的功夫大宝来了。
大宝和杰森说是吕万让他送一幅画。大宝让杰森看看这幅画。杰森早就明白了为什么大宝来了。大宝被杰森抓住了。
吕万才醒来看见老赵来了，吕万才知道大宝去找杰森报仇后马上就出去了。
吕万才去找杰森。吕万才问杰森的真相是什么。杰森说他杀了焦大鹏，但他不想解释。吕万才又问大宝在哪里。杰森说他杀了一只狗。他们互相拔枪。这时，秋张出来了。秋张告诉吕万才大鹏的死因。秋张告诉吕万才，她愿意为焦大鹏偿命。
吕万才把大宝带回来。吕万才告诉大家，总部让他们留下来，但你能否生存并不一定要听取大家的意见。有几个人觉得，吕万才决定把悬崖带回黄崖山。
陆崖也出来了，陆崖说自己不想离开上海，曾经和刘春生发誓要做一个对国家和民族有用的人。
宴会结束后的第三天，吉种派兵查封帮会生意。日本人开始在华界和日租界禁烟禁毒。
帮派们聚集在童老板家。有人指出，枪手是杰森的姐夫，要求杰森交出秋张，用秋张抓住悬崖。杰森告诉他们，从今天起，有人让他交出妻子，发誓他会杀了他。杰森也愿意交出租界的一些生意，让大家一起渡过难关。
杰森和吕万才见面，吕万才说，只要他们离开上海，就没问题。吕万才说，他接到上级的命令，暂时不能离开上海。杰森很生气，不知道接下来会发生多少，石井也加入了青帮。
