吉川向田中汇报说，吕万才把枪手藏在天蟾舞台的地下室里。吕万才和杰森听说龅牙洪在门口闹事后冲了过去。吕万才陪同龅牙洪，杰森让龅牙洪进去。龅牙洪进门后，他说地下室有秘密。吉川故意安排他这么说。石井建议吕万才带你去看看。吕万才反复解释，但吉川还是要求去地下室，田里站出来让吕万才带路。
吕万才被迫带人们去地下室。龅牙洪看到这是鸦片炼制业务。吉川没能实现他的愿望。陆崖已经转移。吕万才的危机刚刚解除，但黄青元的到来让他再次陷入危险之中。大宝觉得吕万才的做法有些冒险。吕万才知道葛师傅背叛了他们。他知道葛师傅在门口偷听，葛师傅听了劝说后愿意帮忙。黄青元带人去抓葛师爷，他给了他一个戴罪立功的机会。
喝多了的柔曼小姐来到天蟾舞台的地下室，看到陆崖等人在私造枪支。她认为枪支是为了对付龅牙洪，她还想要200大洋的封口费。吕万才让大宝带柔曼回家，负责解决问题。大宝只是把她关起来，但还是没能关上。吕万才看到柔曼后，让大宝采取行动。吕万才听说葛师傅失踪后有些担心。
吕万才派人到处寻找葛师傅。大宝认为他逃跑了。杰森得知黄青元来到上海，石井找吕万才讨论药品和武器业务。他想要的是煤炭。石井听说了他的事。石井安排美丽的树枝送吕万才回去。萧十一发现了监视他的人。萧十一警告他们，黄青元和其他人不敢开始。
看到杰森后，黄青元谈到了他报仇的想法，杰森让他暂时不要动吕万才，等生意完了再让他动手。吉川发现吕万才和秋张的关系不一般。他怀疑吕万才是抢枪手的八条路。吉川不想轻易行动。他想让杰森和吕万才发生冲突。看到这张照片后，杰森看到秋张与吕万才的关系非同寻常，他心中的怒火难以压制。秋张回家后，看到杰森手里的照片。
