吕万才告诉杰森，他怀疑自己是个内鬼，但杰森不想再知道是谁了。杰森告诉吕万才，他们一离开，就会把小万放走，让吕万才立即带着陆崖和小万离开。吕万才劝杰森不要离开，但杰森说他累了。
杰森和秋张在天蟾和吕万告别十一，想和杰森一起离开。几个人一出门就被枪杀，十一被杀。
国庆节那天，陆崖也出来了。这时，大宝回来告诉吕万才石井，如果他不交出陆崖，他会杀了晓婉。陆崖不想让任何人为自己牺牲，让吕万才交出自己。吕万才让陆崖冷静下来。他有办法。吕万才让大宝回答，告诉石井他同意换人。每个人都没有想到吕万才的想法。
石井打电话告诉吉川吕万才同意换人，但他只同意把枪手交给帮会，而不是日本人。吉川觉得交给帮会就是交给自己。
吕万才带着大宝和陆崖去看石井。与此同时，吉川和小野已经准备好抓住枪手，封锁租界的每个十字路口。
佟老板，四大帮派，石井，龅牙洪都出来了，美枝检查了陆崖的真实背后就带出了小婉。石井让美枝亲自看着陆崖。
人交换后，吕万才拿出一瓶路易十三送给石井。石井想和大家分享一下。石井第一杯应该尊重佟老板。石井怕吕万才在酒里写文章，吕万才没让佟老板自己喝。喝完酒，吕万才说要方便，石井派人跟着吕万才。
出门吕万才干倒监视器的人开始抠嘴吐出刚喝的酒，这时屋里所有喝过酒的人都倒了。
吕万才让大宝和小婉去找陆崖，但陆崖已经被美枝和龅牙洪带走了，三人紧跟其中。
护送陆崖的车被杰森和崔振芳拦住了。龅牙洪拿着龙头棒下车向杰森赔罪。美丽的树枝用枪强迫陆崖。小婉喊着陆崖，陆崖立刻低头杀死了美丽的树枝。
等待好消息的吉川被乔纳斯告知石井和四大帮派都死了。吉川愤怒地问乔纳斯是谁干的，乔纳斯还告诉吉川，美丽的树枝也死了。
两个神秘人走进了老赵的联络点汇文书局。他们给老赵带来了最新的任务。
陆崖的任务是开发50枚近击炮弹。这次来的两位同志，一位是冶炼工人孙兆喜，另一位是车工甄殿荣。陆崖需要一个冶炼炉。
