吕万才向吉川解释了这封信的意思。田中听起来很棒。吉川证实他是运城人。日军正在等待山西的回电。吕万才以胃痛为由去了浴室。他拿回了事先藏在那里的枪。吕万才可以肯定吉川通过杰森与山西取得了联系。他认为他最终能做的就是找到机会去掉田中和吉川，为枪手未来的安全提供保障。
吕万才担心是否开枪。日军回复后，确认吕万才是晋缓军的人。田中希望他能原谅他们的突发事件。吕万才希望他们早点把兄弟们放出来。田中让美智郎把吕万才的人放在田里。秋张来到天蟾大舞台后，被小野跟踪。小野让她交出地下室的钥匙。秋张无法阻止。小野用钥匙打开地下室的门，但他们什么也没得到。陆崖不在里面。
吕万才回到天蟾大舞台后，听到秋张谈到陆崖消失的消息。他觉得陆崖似乎没有被日本人带走。吕万才和秋张一起回到杰森家。杰森打电话给他，知道他家里已经安装了监控器。乔纳斯找到了那些。赵大宝被捕后，杰森派萧十一去接陆崖，陆崖藏在书房的秘室里。在杰森的帮助下，陆崖恢复了实验室，开始继续工作，但与纯子的分手让他感到有点不舒服。
赵大宝给陆崖送零食。陆崖问他是否只相信爱情。赵大宝不懂爱情。他有妻子和孩子，但他们都被日本炮弹炸死了。这是很久以前的事了。被关押在黄崖山的晋缓军正在寻找逃跑的机会。当他们在监狱墙上挖了一个洞逃跑时，警卫发现囚犯们钻进了森林，追赶的警卫没有赶上黄青元。组织担心黄青元回来后会暴露吕万才的身份，他们连夜撤退。
回到晋缓军后，黄青元认为那批货只有在沦陷区才能卖出好价钱，他想去上海找危害二胎的人。王部长和吕万才取得联系，说明被拘留的黄青元逃走了。黄青元曾经是著名的土匪，吕万才知道短期内是安全的。吕万才向队员们提到了曾经受到攻击的黄青元。总部担心他们会去上海为他们报仇。吕万不想半途而废。赵大宝想放弃蟾蜍，所以他只需要确保在他们来之前安排一个欢迎仪式。
吉川和小野见到了朱重阳。朱重阳知道他们想利用自己找到悬崖。吉川告诉朱重阳，他的父亲在王精卫的手下工作。朱的母亲不懂政治。朱重阳知道他的父亲是叛徒。吉川知道纯子和朱重阳是好朋友，嘲笑他是懦夫。吉川还说，悬崖的父亲被纯子的父亲杀害了。吉川的话不断浮现在朱重阳的脑海中，这让他重新燃起了对纯子感情的希望。
