杨志华和杜清明正式决斗，两人相遇，杨志华命令炮兵轰炸杜清明驻扎的营地，杜清明没有反击杨志华，他猜到只有少量炮弹落入营地，杨志华正在进行火力测试，不会对杜清明发动猛烈攻击。
杜清明是国军的优秀指挥官。如果他驻扎在济南城，八路军攻占济南城并不容易。因此，有必要说服杜清明返回八路军。
李慕兰是杜清明一生中最喜欢的女人。她被命令到国军驻地拜访杜清明。为了不造成不必要的麻烦，李慕兰告诉警卫，她来自云南，是杜清明的同乡。
云南是杜清明的故乡，杜清明从守卫口中得知有老乡来访，让守卫放行，见到了多年不见的李慕兰。
李慕兰打开天窗，大声说话，说服杜清明向八路军投降。尽管杜清明对国家军队的政策不满意，但他对党和国家都很忠诚，拒绝了李慕兰投降的建议。
李慕兰一计不成，又生了一计。提醒杜清明是父亲，她的儿子小华是杜清明的亲生儿子。杜清明听到了惊喜，抛开所有的担忧，同意向八路军投降。
跟随杜清明多年的黄振涛已经有了投降的想法。就在杜清明决定向八路军投降的时候，黄振涛毫不犹豫地说要跟随杜清明，一些国家军官也支持杜清明投降。
杜清明将投降时间定在深夜12点。杜清明怀疑杜清明想投降，并找借口打电话给杜清明，公开宣布晋升杜清明的职位。杜清明急于投降，举起手看手表，12点即将到来，如果他不带兵出城，他可能会错过投降的机会。
杜清意识到杜清明想出城，坚决不让杜清明离开。12点准时到来，八路军炮团在杨志华的命令下轰炸济南城，为杜清明炮队提供了出城的机会。在震耳欲聋的炮声中，杜清明炮兵从城里走了出来。
国军炮团投资共产党的消息传到杜清时的耳朵里。杜清时对杜清明感到愤怒和怀疑。杜清明大胆，不否认他计划了投资共产党的行动。
