杨志华和杜清明运气不好。他们同时输给了日本军队，经历了军队以来最糟糕的失败。杨志华被解雇为普通民兵，杜清明成为光杆司令。
八路军失败的消息遍布全国。杜清时，他会见了一位八路军高级官员，告诉高级官员找到下落不明的杜清明。与此同时，李慕兰向儿子小华道别，留下一封信，计划去城里找枝野胜男报仇。她以为杨志华死在战场上了。
杜清明带着酒菜去民兵团找杨志华。他们的处境是平等的。一个成了普通民兵，一个手下没有一兵一弹。原因是枝野胜男是罪魁祸首。杨志华和杜清明决定进城暗杀枝野胜男。
城里的日军打了一场罕见的胜利，高兴地张开灯，杨志华和杜清明进入城里，被一个衣衫褴褛的乞丐带走，乞丐叫老苍，曾经是一名中国士兵，因为军队和日本战斗失败，老苍沦为乞丐，秘密仍然想保卫国家。
枝野胜男计划在剧院举行庆功宴，消息传到杜清时耳中，杜清时猜测杜清明一定会去剧院暗杀枝野胜男。
正如杜清所料，杜清明得知志野胜男即将到剧院庆祝工作，并与杨志华讨论进入剧院暗杀志野胜男。最好的暗杀方法是在座位下放一捆爆炸物。杜清明和杨志华向老人要了一根雷管。虽然雷管不如传统的炸药强大，但它也会严重伤害志野胜男。
一切都准备好了。杨志华和杜清明暗中监视了日本的发展趋势。杜清明不小心发现了一个非常接近日本人的中国人。这个中国人姓秦，曾经是杜清时身边的副官。当他离开杜清时，他成了日本人的走狗，这让杜清明出乎意料。
杨志华和杜清明看着日方动向，没有发现藏在不远处的李慕兰。枝野胜男在剧院庆功的消息传遍全市。李慕兰和杨志华有着相互联系的心灵，打算混入剧院，寻找机会摆脱枝野胜男。
她深爱着杨志华，误以为杨志华已经战死了，一心只想杀死枝野胜男，安慰杨志华在天之灵。
