随着阅兵式的到来，井田率先上台与下属交谈。藏在山上的杨志华与杜清明合作。他们瞄准山脚下的日本操场开枪，击中了站在井田的木制平台。井田措手不及，摔倒在台下。杨志华和杜清明再次向台下开枪。因为距离太远，他们认为被炸死的人是树枝上的赢家。
枝野胜男赶过来，扶起死去的井田，悲痛欲绝地命令士兵们上山抓住凶手。杨志华和杜清明跑下山。老人负责拖延他们的时间。他跑到日本人来的山路上，与从山脚下冲上来的日本人发生了激烈的枪战，被日本士兵枪杀。
杨志华和杜清明回到住处，认为枝野胜男已经死了。城里的主要报纸发布了井田被杀的消息。看完报纸，杨志华发现被杀的人不是枝野胜男。
秦刚曾经是杜清时的手下，杜清时推荐秦刚到卫部长那里，以保护卫部长的安全。秦刚后来悄悄地投靠日本人，秘密地为日本人努力工作。杜清明曾目睹秦刚和志野春木在日本营地的进出，猜测秦刚是日本人的走狗。
杜清时派人逮捕秦刚，将秦刚押在刑场上行刑。秦刚害怕死亡，向杜清明求饶，但没有得到杜清时的原谅，被杜清时不礼貌地枪杀。
秦刚一死，卫司令的安全就得到了保障，发现秦刚叛变的人是杜清明，杜清时因杜清明的功劳，顺水推舟将杜清明召回国军。
临行前，杜清明向李慕兰告别，李慕兰因与杜家有仇，闭门不出，没有送杜清明最后一程。
杜清明别无选择，只能转身离开，离开杨志华。他们曾经水火不容，想互相杀。经过战争的洗礼，他们结下了深厚的战友，成为了生死之交。
杜清明回到远离已久的国军部队，带兵上战场抗日。日军装备先进，包围了杜清明的部队。为了保持实力，杜清明命令杜清明带兵撤退。
杜清明一回军，就要退缩乌龟。他不愿意找表哥杜清的理论。因为官职低下，他只能听从表哥杜清的命令撤军。
