黑龙可以招惹任何人，永远不要招惹八路军。山寨被八路军攻占，黑龙成了丧家犬，在一群亲信的陪同下逃离山寨，跑到不远处的兵工厂，与随后的八路军发生了激烈的枪战。
八路军人众多，武器优于黑龙。黑龙和八路军转身跑了一会儿，消失在兵工厂。八路军蜂拥而至，进入兵工厂，发现工厂里有一条秘密之路。黑龙成功逃离秘密之路，抛弃了在工厂生产武器的人。
几个人在黑龙的逼迫下生产武器，不愿意为老虎工作。杨志华得知几个人被日本军队摧毁，同意招募几个人参军。碰巧军队缺乏生产弹药的技术人员。几个人的加入增加了八路军的作战实力。
黑龙失去了山寨，成了光杆司令，枝野春木落在井下，认为黑龙已经失去了使用价值，在枝野胜男面前提议杀死黑龙。
枝野胜男抱着物尽其用的想法，认为黑龙还有利用价值，暂时饶了他的命。为了挫败八路军的锐意，枝野胜男派枝野春木进入日军牢房，借了一个叫林海波的国军战士的名字，越狱逃到八路军。
杜清明细心如发，发现枝野春木不对劲，言行难以琢磨。杨志华并不怀疑枝野春木的身份。虽然杜清明一再强调枝野春木非常可疑，但杨志华不赞成杜清明公开审讯枝野春木。
黑龙失去了山寨，无处可去。他决定去枝野胜男。因为他以前至少是山王，黑龙向枝野胜男提出了做官的条件，想当侦缉队长。
枝野胜男公私分明，提醒黑龙还没有为日方做出汗马功劳，刚投靠日方就想当官，似乎很难说服公众。
为了升官发财，黑龙抛开了民族大义，向枝野胜男透露了一个重要的机秘信息：柳泉村小学有八路军的后代。
黑龙透露的秘密对日军有很大帮助。枝野胜男立即传唤井田，与井田商量突袭柳泉村，拘留八路军后裔，迫使杨志华投降。
