目前，杨志华要求杜清武器，杜清同意送四门火炮和数百发炮弹，但杨志华必须帮助杜清明与敌人作战。只要杨志华愿意帮忙，杜清明就能打败日本人。
多年前，杜清明杀害了共党李秋白，杨志华对此感到不安，宁愿不要武器，也不愿帮助杨清明打仗。
杜清看到杨志华不知所措，后来联系了八路军的张政委，说了条件，希望八路军暂时接受杜清明的失败。
本着国共合作的出发点，张政委收到了杜清时期赠送的大量武器。
杨志华回到军队，得知张政委与杜清达成合作协议，愤怒地与张政委争吵。虽然张政委也为李秋白的死感到遗憾，但李秋白只是历史的受害者。张政委放下了国共两党的恩怨，说服杨志华与杜兄弟和解。
杜清明带着行李向八路军报到。杨志华很难咽下恶气，拔出手枪试图杀死杜清明。在大家的阻止下，杨志华未能如愿杀死杜清明。
在田招迪的带领下，杜清明搬进了他居住的房间。田招迪一边整理房间，一边提醒杜清明，当他到达八路军时，他必须入乡随俗，不能再摆架子了。
杜清明加入了八路军，教士兵们。士兵们故意和杜清明过不去，也没有认真听讲。张政委得知后，训练了三名最喜欢的士兵，带着三人来到杜清明居住的房间。
夜深了，杜清明闭不上门。三名士兵一个接一个地说了几句承认错误的话。杜清明从未开门。张政委意识到这很糟糕。他走进房间，找到了一封信。这封信是杜清明写的。由于被士兵们排除在外，杜清明决定返回他的军队。
夜晚的山路崎岖不平，周围的树木漆黑一团，像一只飞机移动的怪物。杜清明沿着山路走，突然发现路边有几个人影。
他立刻惊呆了，蹲在地上，仔细地看着路边的人影。
在杜清明的注视下，几名日军士兵蹲在地上指指点点，从几个人的行为来看，应该是在调查敌情记录地形。
