日军在木兰山设下军事要塞，杨志华和杜清明兵分两条路，深入木兰山，寻找日军的秘密军事要塞。
日军在堡垒里安置了一支大口径火炮。杨志华带兵深入山区后不久，发现空中有一团白雾。通常，火炮发射炮弹会产生白色气体，这似乎与白色雾没有什么不同。杨志华猜测白雾来自火炮，这表明火炮离人不远。如果距离很远，白雾升空后会慢慢消散。
与此同时，杜清明也在山里发现了白雾，他和杨志华的观点一样，也认为白雾来自火炮的炮膛。
乐天和田招迪在山里遇到了日军。双方发生了激烈的枪战，日军装备先进攻势猛烈。乐天撤退了田招迪作为一名通讯员。田招迪是军队中罕见的人才。如果他死了，军队将来需要花精力培养一名通讯员。
在乐天的劝说下，田招迪不得不放弃战斗，带领剩下的几个同伴撤离。乐天留下来，带着伤与日军作战。日军势不可挡，征服了乐天的阵地。乐天没有向日军投降，而是点燃了手榴弹，与日军同归于尽。
乐天牺牲了自己的生命，为田招迪一行争取了撤退时间。杨志华还在山里行军，不知道乐天已经死了。
黄振涛试图在山里联系自己的部队，但广播电台找不到杜清时期的频道。黄振涛不得不撤出山区，以免突然遭到日本人的袭击。届时，由于无法与广播电台联系，全军将被摧毁。
杜清明从山上撤了出来，回到了山脚下的营地。人们无法在山上与山脚下的队伍取得无线电联系。杜清明的心就像一面暗镜。他猜他的表弟杜清时做了梗。
杜清明关闭广播电台的原因是他不想联系八路军。如果八路军在山上遇到敌人，他必须通过无线电向国军求助。杜清关闭了广播电台频道，切断了与八路军的无线电联系，并在外面做了表面努力。如果山上有日军，他会敷衍地向山上开几枪，不打算全力与共产党军队打交道。
