杜清明人在官场身不由已，在表哥杜清的逼迫下杀死了李慕兰的母子。
全市公布李慕兰母子被杀，杜清明在家闷头喝酒。杨志华进城后得知李慕兰母子被杀，回到部队卧床不起，差点得重病。
杨志华去大乐村，找到驻扎在村里的游击队，见到了队长邓玉萍，为母子俩报仇。
杜清明的部队驻扎在离大乐村不远的山脚下。杨志华决定带领游击队攻打杜清明的部队。出发前，杨志华从邓玉萍那里了解到游击队的装备
在这种情况下，邓玉萍记得团队里有一把火炮。杨志华欣喜若狂。在邓玉萍的带领下，他进了房间看枪。结果，他哭笑不得。所谓火炮只有一根枪管。从形状上看，它显然是清末的产物。由于游击队没有更强大的武器，杨志华成了一名活马医生，找到了一些木头，命令人们建造炮架，将炮架放在木架上，将所有的木架都涂黑，并将炮架改造成带车轮的火炮。
驻扎在大乐村的国军发现营地外出现了游击队，并迅速撤退到院子里。杨志华带领游击队站在雾中，向国军喊道，谎称自己是八路军的大军。
国军长官退缩在院子里，不敢露面。他怀疑杨志华在撒谎。杨志华原本打算用假炮吓唬国军。因为国军没有上当，他不得不命令周围的士兵点燃火炮引线。
火炮射出唯一的炮弹，落在国军营地院外，轰然爆炸，吓坏了国军士兵。国军长官因杜清明已经离开，不敢与杨志华作战，于是让一个人举起白旗，站在墙下投降。
杨志华不费一兵一卒就收服了一支国军部队，成了众人心中的神人。士兵们进入国军营地，没收了国军士兵的步枪。
国家军队的装备比八路军要好得多。杨志华在院墙下清点了国家军队的武器，惊喜地发现墙下有许多迫击炮。如果国家军队长官发现杨志华在假装吓唬人，杨志华无疑会失败，幸运的是，他平静地表演了一出戏，成功地吓倒了国家军队长官。
