沉香和小玉觉得其中一定有冤情，他们偷偷地做手脚，把铁柱救了出来。原来公子哥儿薛公子掉进河里淹死了，政府认定铁柱是凶手，而小玉和沉香则认定薛公子死于河妖之手。沉香决定用哮天狗捉河妖。他假装摔倒在河里，让小玉在船上对河妖大喊大叫。谁知道河妖真的出现了，并且真的抓住了沉香。二郎神追到龙宫要沉香，但沉香已无影无踪。小玉在水面上发现了昏迷的沉香，沉香请老狐狸精把他的衣服带到灵霄宝殿。小龙女带着弟弟八太子去找沉香。八太子不能再回东海了，小龙女让他和沉香一起去找三圣母。小龙女还告诉沉香，他和丁香有婚约。丁香一再偷华山想学武艺，丁母怕出事想尽办法把她留在家里。丁家花高价邀请了一位假神仙的“魔法师”。丁香终于留在家里，拜他为师。二郎神和哮天犬来到南天门，发现灵霄宝殿里有沉香的气味，只好告诉王母娘娘三圣母的故事。王母娘娘大怒。
嫦娥和众仙在玉帝面前为沉香求情。
