美丽善良的三圣母爱上了书生刘彦昌，生下了儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，带领天兵天将前来围捕，将三圣母压在华山下。紧急情况下，三圣母将天地之精华宝莲灯诚与刘彦昌，让他们保护刘彦昌的父子，逃离二郎神的追杀。从此，刘彦昌的父子隐居在刘家村，靠经营灯笼为生。十六年过去了，沉香长大了。有一天，沉香因为带头整顿教书先生，被父亲罚做100盏灯笼。没想到，让沉香犯难的灯笼竟然在他的意识下，一个个自动糊好了，而且他还能自由地穿过墙壁。年轻的沉香不知利害深浅，很快就开始向他的伙伴们展示自己的“法力”。二郎神和哮天犬来到人间，立刻发现了沉香。沉香告诉二郎神他想念亲娘的真情，使二郎神颇为动情。二郎神告诉沉香，他的母亲是世界上罕见的美女，并告诉沉香不要告诉父亲他们遇到了什么。他命令哮天犬不要伤害沉香，尽量帮助沉香想要什么。
