哪吒被罚面壁一千年，沉香被投入八卦炉。丁香后悔了，她告诉八太子，她体内还有一个人，二郎神，他能控制自己的思想。小玉是她交给二郎神的，沉香是她伤害的。丁香又糊涂了，把八太子当成了沉香。猪八戒来找孙悟空，但好几次都没见到他。刘彦昌从钱盒里拿出两块铜钱给他施舍，却发现这是他的儿子沉香。沉香心灰意冷，放弃了救母的想法。二郎神带领天兵天将征讨积雷山。危机时刻，铁扇公主带着芭蕉扇出现在战场上，扇走了天兵天将。清醒的丁香和八太子来找二郎神算账，但二郎神的对手是什么？八太子为救丁香受了重伤，丁香小心翼翼地救了他。刘彦昌突然带着沉香出门，逼着他跟自己走。三个月后，刘彦昌带着沉香来到他曾经向孙悟空学习艺术的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有毅力，就没有什么是做不到的。没有思想，再大的法力，也只是匹夫的勇气。
