二郎神向牛魔王要沉香。牛魔王不服气，与二郎神搏斗。铁扇公主不愿得罪二郎神，松开沉香，乘机逃离芭蕉洞。二郎神发现沉香逃走了，他痛苦地杀了他。沉香对叔叔完全失望，把金锁还给了二郎神。二郎恼羞成怒，将三尖两刃枪顶在沉香的脖子上。在紧急情况下，百花仙子听到了这个消息。她威胁二郎神，提到“盘古睫毛…”。二郎神惊呆了，非常不情愿地退去了。二郎神怕百花仙子泄露秘密。他抓住铁扇公主，威胁牛魔王，命他去百花园杀死刘彦昌、小龙女和百花仙子。牛魔王俘走了百花仙子。哮天犬受伤并抓获了刘彦昌。沉香又逃了出去。匆匆逃命的沉香不小心掉进了河里，从水里爬出来后，突然看见一棵穿着衣服的小树。原来那棵树是刚出道的小狐狸精——小玉变了。沉香和小玉天真无邪，相互比较“法力”。哮天犬跟踪而来，被小玉打在头上。小玉拉着沉香逃走了。小玉的奶奶——一只千年老狐狸精赶到，用发神功抓住了哮天犬。
