小玉跪在老狐狸精的坟前，痛苦不堪。她觉得只有和沉香在一起，她才觉得自己活着。她决定放弃报复。找到丁香的小玉说不能把沉香还给她。我已经放弃了向孙悟空报仇。丁香大惊。沉香带父亲去华山见母亲，在华山监狱里，刘彦昌久久地看着三位圣母。两人泪流满面，多想握住对方的手，多想抚摸对方的脸。但是有很多障碍，他们只能互相看...看着..沉香问三圣母当年发生了什么事，三圣母平静地说:她用莲花灯帮孙悟空打败了小玉的父母，打破了他们劈天的手掌。沉香惊呆了，小玉极度悲痛。沉香找到小玉，决心两个人一起放弃报复，隐居山林。哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，非常生气。他们斥责沉香，以前觉得二郎神自私无情，现在看来你的沉香比他好。八太子与沉香割袍断义，他与哪吒一起向沉香挥剑。小玉拼命相救，哪吒和八王子轻蔑地离开了，沉香心中充满了仇恨。
