老狐狸精一眼就认出沉香手里的莲花灯是个婴儿，于是救了沉香，把哮天狗送走了。老狐狸精想偷宝莲灯，宝莲灯发出强光，把老狐狸精打倒在地。小玉来了，老狐狸精告诉她，孙悟空是当年杀了她父母的人。要报仇，要练成劈天神掌，一定要用宝莲灯。小玉劝奶奶不要拿别人的东西，并提出她要和沉香一起去找他妈妈，这样既能帮助他，又能看到世界。经过深思熟虑，老狐狸终于同意了。在老狐狸精的暗中保护下，他们高兴地离开了洞穴。沉香和小玉来到一个小镇，小玉第一次来到人群中，感觉到处都是那么新鲜，沉香陪着小玉玩耍，把救母之事放在脑后。日夜相处，两颗年轻的心紧密相连。在梅山老板的帮助下，嫦娥遇到了三位受苦的圣母。她决定联合众仙，找玉帝替沉香求情。
富家丁铁柱的孝心感动了沉香，他重重地走上了救母之路。但突然看到铁柱又作为死囚即将被开刀问斩。
