王母包庇二郎神，她要把牛魔王打进天监。红孩子怒不可遏，想喷火焰烧灵霄宝殿。人们从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神紧追不放。众神乘机围住二郎神，大打出手。二郎神念动咒语，举起宝莲灯。每个人都被宝莲灯击退。凡人丁香突然向二郎神挥拳，二郎神猝不及防，被打得无影无踪。玉帝答应哪吒，如果在救百花仙子方面立功，就可以赦免三圣母。二郎神的莲花灯没有灯油，熄灭了。再一次，他决定去找小玉。王母给了二郎神一幅虚幻的画卷，让他把沉香骗进虚幻的境界，去掉。小玉变成飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚幻的画卷。二郎神耳边响起一个神秘女人的声音。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些东西。王母发现自己失去了宝物，焦虑不安。她向二郎神下令:只要有人敢试幻，他就会被吸进去，我马上就能感觉到，知道画卷的下落。
