二郎神答应三圣母和沉香在梦中相遇，但要劝他放弃救母的想法，否则他会一步步死去。在梦里，三圣母见到了她日夜思念的儿子，并通过沉香感受到了刘彦昌对自己的思念，她百感交集。沉香心中更坚定了救母的决心，他认为首先要找到母亲的关押处，然后还要了解宝莲灯的用法。嫦娥怀疑圣母有难，来华山探索真情。二郎神变成三圣母，欺骗嫦娥，嫦娥放心离开。沉香用计逃离了二郎神设下的屏障，踏上了救母之路。二郎神没想到，懦弱的沉香竟然有这么大的救母决心，他带着哮天犬急忙追上去。
刘彦昌追上沉香。哮天狗突然出现，奉二郎神之命杀死沉香，但几次被沉香包袱中的莲花灯挡住。在战斗中，他们震惊了正在睡觉的牛魔王。牛魔王踢了哮天狗，打倒了刘彦昌，抓住了沉香。刘彦昌赶紧叫小龙女。牛魔王把沉香带到铁扇公主的香蕉洞里，准备吃掉他。二郎神把哮天狗带到洞口。
