二郎神带兵闯入刘家村。哪吒假意与沉香搏斗，打得难解难分。二郎神把沉香小时候朋友的狗蛋扔了起来，一枪刺穿了他的身体。奇怪的是，狗蛋没有死。突然，人们想起刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。许多村民欣喜若狂，纷纷奔向天兵堆。小玉被哮天犬等人抓住，手腕被刀割开，鲜血流进宝莲灯。宝莲灯再次闪烁，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救小玉。在玉帝面前，哪吒提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去救百花仙子。沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复了神力，一定要小心。孙悟空答应帮他捉鬼，并给了他一幅牛魔王儿子红孩子的画像。被沉香救出的小玉偷偷跟着沉香找孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但毕竟不是孙悟空的对手。又被沉香砍下背，败下阵。身心受伤的小玉百感交集。沉香找到了小玉，终于意识到小玉的敌人是孙悟空。沉香问小玉的父母，孙悟空让他问三圣母。
