沉香突然看到了普通人看不见的黑白无常。沉香恳求他们带自己去地狱看“生死簿”。沉香在“生死簿”中找不到母亲的一页。黑白无常告诉他，他的母亲绝对不是人类，不是恶魔就是仙女。法官发现了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，亲自把他送回家。沉香从家里翻出宝莲灯，和宝莲灯一起飞到空中，他第一次领教宝莲灯的力量。小龙姑姑在空中接住了莲花灯和沉香，这让沉香更加困惑。二郎神给沉香一把长命金锁，作为他16岁生日礼物，沉香得知二郎神是他的叔叔。刘彦昌和小龙女不得不告诉沉香所有的真相。沉香就像在梦中醒来。上山寻找失踪16年父亲的丁香姑娘，被梅山兄弟用力送回家。母亲告诉她，她和刘彦昌的儿子沉香是指腹为婚的小夫妻。
二郎神求见王母娘娘，问能不能修改天条？然而，他受到了王母娘娘的严厉谴责，他失望地回来了。二郎神告诉三位被关押的圣母，他看到了沉香。三位圣母得知刘彦昌的父子还活着，非常高兴。她希望能见到他们。
