通过分析何健派出军队的阵型，彭德怀制定了征服军队的计划。经过激战，彭德怀占领了长沙门户金井。这时，何健刚打电话给金井指导部队作战，但郭炳生和彭德怀不想接电话。何健知道金井没有守住，长沙危了，心里很恐慌。经过深思熟虑，何健派人到蒋介石寻求帮助，同时自己做出了一副与长沙共存的样子，以赢得民心。战斗结束时，彭德怀以出色的战术成功突破长沙东门，占领长沙城。同时，他还吸收了红卫队队长王震的军队，何键化妆潜逃。
为了逮捕潜逃的何健，郭炳生进入了一所私宅，遇到了在长沙大学学习的女学生刘悦。经过一番交流，刘悦请郭炳生留下来喝咖啡，郭炳生很难拒绝。
与此同时，彭德怀正在召开会议，与大家讨论下一步行动。郭炳生因与柳月交谈太久而迟到，彭德怀见此，便骂了几句。
会议结束后，彭德怀找到了当年自愿过河的老人，罗六十老牧羊人，把当年欠下的过河前给了老人。罗六十老牧羊人称赞他的仁义。
彭德怀攻打长沙的消息传开后，给了全国各地红军极大的鼓励。士兵们纷纷请战，希望为革命事业做出贡献。尽管如此，毛泽东仍然不支持攻击大城市。另一方面，蒋介石对长沙的失踪非常生气。他谴责何健，并派遣了长沙周围的所有军队寻求英国、美国和日本军舰的帮助，并集中精力收回长沙。
面对军队的压力，彭德怀不得不决定退守平江浏阳。临行前，郭炳生与柳月告别，下次见面。
蒋介石很高兴看到长沙被收回，大大赞扬了何健，并命令他彻底瓦解军队。何健决定通过绑架彭德怀的妻子刘坤模，让彭德怀屈服。
何健派出的国军到达刘坤模所在的村庄后，威胁村里的村民给刘坤模所在的，并提议挖彭德怀家的祖坟。躲在旁边的刘坤模不知所措。
部落里的彭德怀正在思念刘坤模。经过长时间的犹豫，考虑到部队的流动性，他决定不给她寄信。
另一方面，蒋介石正在思考作战计划，他派何应欣到湘赣地界对付共军..
