1937年7月，日本以卢沟桥事件大同为起点，全面进攻中国。为了中国的利益，中国共产党与国家军队合作，建立了统一的抗日战争路线。红军被改编为国民革命军第八路军，彭德怀被任命为八路军副总指挥，前往支援山西。
得知彭德怀被派往山西的消息后，山西国军司令长阎锡山计划与他会面讨论军情。他的下属对阎锡山如此重视彭德怀特别困惑，但阎锡山知道彭德怀的到来对山西的意义。晋军的兵力不如日军。要想成功守住山西，就必须依靠彭德怀军队的力量。他告诉下属，目前国共应该团结御敌，而不是局限于以往的敌对关系。随后，得知大同沦陷的消息后，阎锡山沉重的心又落了几分。
与此同时，彭德怀目前所在城镇的城门口，正遇到一群士兵闹着要进城。彭德怀听到噪音，便出去查看。据了解，这支大吵大闹的队伍是阎锡山安排守卫山西前线阵地的晋隋军，带队的队长因贪生怕死，丢弃了阵地，当了逃兵。为了威慑这支队伍的逃兵，彭德怀派人把队长拖出去，假装要开枪，这一举动真的起到了作用，让晋隋军再次回到了阵地。他们离开后，彭德怀让人把队长交给阎锡山。
随后，彭德怀与阎锡山会面。两军高层讨论了山西保卫战。阎锡山把他所有的部署都告诉了彭德怀，但彭德怀一眼就说出了部署的错误，这让阎锡山非常钦佩，并表示保卫战将听从彭德怀的指挥。与此同时，彭德怀还告诉阎锡山，他的军队目前缺乏物资，需要他们的支持，阎锡山同意了。但是随后，阎锡山却没有给他们提供物资，而是把八路军安排在正面战场上，以减少自己军队的损失。毛泽东等人都知道阎锡山的算盘，早早准备好了。
不久，日军第五师团板垣师团向平型关进攻，平型关战役开始。凭借彭德怀和林彪在战场上敏锐的嗅觉和未雨绸缪，在众多士兵用鲜血铺就的道路上，中国革命军终于击退了自称不可战胜的板垣师团，在平关战役中取得了重大胜利。彭德怀等人听到这个消息都很兴奋。随后，毛泽东等人举行了庆功宴。在庆功宴上，大家都惊讶于这场战争没有俘虏，忍不住又意识到了日军的凶残。
战斗结束后，阎锡山邀请彭德怀叙述，彭德怀预约。在去的路上，彭德怀遇到了一群学生，他们自愿护送前线伤员到医院接受治疗。学生们非常感激。
