八路军大岳军区分公司被日军击败，但冈村宁次并没有直接追求胜利。他的目标是直接摧毁彭德怀指挥总部，直接摧毁八路军指挥中心。为此，冈村宁次派出一支特种队伍，伪装成八路军，深入八路军基地，探索彭德怀指挥部的军事情况。这支队伍以叛徒为首，一路屠杀八路军干部和无辜人民，手段非常残忍。
与此同时，彭德怀和其他人也通过分析了解了冈村宁次的目的，他们做出了详细的部署。八路军根据地的消息也传到了彭德怀和其他人的耳朵里。
此时，日军队正出现在孟村。当他们在老人家休息时，老人认出了他们的伪八路军身份。老人忙着找借口，让自己的孙子通知正在周围巡逻的石头部队。石头得知后，确定这支队伍是日军的特种部队，于是带人截杀了他们。出乎意料的是，在清算结果中，日军队的人数有很大的缺失。原来日军是故意泄露身份，好声东击西。通过分析，石头发现日军的目标是郭家裕，忙着派人通知彭德怀。但为时已晚，准备通过郭家裕转移总部的彭德怀部队已被日军包围。
为了成功突破彭德怀，左权立即留下来掩护队友撤退。随后，为了救一名意外摔倒的翻译，左权被炮火击中，英勇牺牲。
彭德怀突破后，首先得知左权牺牲的坏消息，然后在清点部队时，发现蒲安修已经失踪三天了。而紧急战争显然已经不能容忍悲痛的时光了，彭德怀不得不继续带领剩下的部队前进。幸运的是，浦安修终于成功地回到了部队，彭德怀心情大起大落，一时只紧紧地抱着蒲安修。第二天，彭德怀为左权举行了葬礼，在葬礼上，他立誓要为左权报仇。左权的妻子刘志兰得知左权牺牲的消息后，难以接受，悲痛欲绝。
1943年9月，彭德怀奉命离开华北前线6年，返回延安，担任中央军委总参谋长，协助毛主席、朱总司令继续领导抗日战争。经过八年的抗日战争，国际格局发生了很大的变化，美国在日本投下了两颗原子弹，苏联也向日本宣战。在全世界热爱和平的人民的努力下，日本终于在8月15日正式宣布无条件投降。艰苦的抗日战争终于赢了，全国陷入了欢乐。彭德怀特地来到左权家，告诉他这个好消息。
虽然抗日战争已经结束，但人民的苦难并没有结束。蒋介石率先发动内战，延安成为蒋介石进攻的重点。
