共同军队飘忽不定的行踪给国军带来了很大的麻烦。蒋介石知道共同军队的举动会导致他们没有固定的住所，没有安全感，于是下令加大对共同军队的追捕力度，给他们施加更大的压力。蒋介石所料，共军目前的情况确实如此。在艰难的行军过程中，30%的士兵无法忍受漫无目的的跋涉，离开了队伍。彭德怀的下属建议他向党中央提出建议，但彭德怀说他服从党中央的命令。
一个军团的军团长林彪接到了连夜行军的命令。他们不得不连夜翻过眼前陡峭的山。由于伤兵众多，这项任务真的很艰巨。一个军团的连长因为伤势太重，无法靠自己前进。为了不给同志带来麻烦，林彪决定让彭德怀当红军指挥。随后，林彪打电话告诉彭德怀，他想成为三军的指挥官，但彭德怀拒绝了。林彪非常不情愿，所以他给党中央写了一封信，表达了自己的想法。
1935年1月，四川扩大会议召开。会议肯定了毛泽东的战略，批评了林彪的想法，同意了红军的想法。会议结束后，红军继续与国家军队打交道，穿过彝族聚居地，穿越大渡河，穿越夹金山，并派出了第一批军队在毛功和红四方面的胜利会议。
这时，党内风起云涌。党中央主席张国涛对自己在会理会议上没有成为中央军委主席感到不满，于是派秘书去找彭德怀，试图说服他成为自己的一大帮助，但彭德怀怎么能同意呢。随后，张国涛邀请彭德怀和林彪一起吃饭，试探他们。试探失败后，张国涛要求一军团和红三军团交出军中的通讯密码簿，以切断与党中央的联系。林彪交了密码簿，彭德怀很难做出选择，但他没有交。
这时，毛泽东找到了彭德怀，并告诉他红军的下一个战争部署。彭德怀借此机会告诉毛泽东张国涛的问题，但毛泽东并不在意。彭德怀只能放弃。不久，红军踏上了赶往陕北的道路。他们爬过雪山，穿过危机中的松潘草原，终于到达了陕北。
蒋介石得知共产党军队成功抵达陕北后，立即派东北军队围剿。在彭德怀的英雄指挥下，共产党军队前后撤退了宁夏马家军和东北军队，彻底粉碎了国家军队对共产党军队的围剿。这场胜利让毛泽东和其他人欣喜若狂。
