一家酒店，与彭德怀起义的团长雷振辉与下属李玉华交谈，言语中，两人都对这场革命失去了信心。随后，由于酒店老板告诉他们要喝的酒不见了，李玉华怒不可遏，掏枪威胁老板，彭德怀刚刚停止了这种行为。彭德怀训斥李玉华和雷振辉，并要求他们向老板道歉。虽然李玉华和雷振辉表面上退了一步，但他们对彭德怀非常不满。经过讨论，两人决定叛变投敌。
第二天，李玉华假装传递彭德怀的命令，带军到镇上打民团。事实上，他带兵投敌。彭德怀得知后非常生气，并严格命令下属逮捕他。与此同时，雷振辉也计划暗杀彭德怀。幸运的是，他没有暗杀，被彭德怀的人杀死。
在处理了雷振辉之后，彭德怀率领部门前往井冈山。经过几次跋涉和艰辛，彭德怀率领的红五军终于在井冈山与毛泽东朱德红率领的红四军成功见面。每个人都很高兴。彭德怀与毛泽东会面后，他们通宵交谈，从党的建设到土地革命，从统一战线到武装革命。彭德怀兴奋得一夜没睡。
第二天，两军一起召开了会师大会。会议非常成功。虽然中间有一些曲折——演讲的桌子塌了，但一点也不影响人们的斗志。
另一方面，蒋介石郑和何健等人召开会议，讨论与共产党打交道的对策。最后，蒋介石任命鲁涤平为镇压共产党军队的总司令，并以五种方式攻击聚集在井冈山的毛泽东等人。
毛泽东也在讨论如何安置新的红五军。最后，彭德怀提议将红五军纳入红四军，并自愿成为毛泽东的下属。毛泽东非常高兴。
同日，两军高层召开会议，正式宣布红五军加入红四军，同时也为国民党第三次围剿寻找解决办法。会议结束时，毛泽东提议彭德怀带领一半兵力守山，他和朱德一起带着一半兵力转移到敌人后面的赣南。彭德怀表示，他遵循上级的决定。当晚，彭德怀与原红五军高层讨论了守山的方法，大家都觉得守山不利，但彭德怀坚决支持毛泽东的决定。
不久之后，国军抵达井冈山，进行了全面进攻。郭炳生等人利用危险的地形阻止了国军的一波又一波进攻，最终国军大败而归。得知这个消息后，何健非常生气。得知彭德怀是守山者后，何健决定暂停进攻，并想出了另一个想法。
经过一番考虑，何健派人抓住井冈山当地村民，强迫他们带自己上山。看着他的同伴们一个接一个地死去，剩下的村民们终于屈服了。他们带领国家军队从井冈山黄洋边界后面的金狮攻击井冈山。彭德怀看到黄洋边界失踪了，知道井冈山无法保护，他带领人们走出了一条血路，成功突破。
