在西北部，石头正在操场上训练新兵。现在他已经从一个愚蠢的男孩成长为一个负责任的男人。彭德怀也很高兴看到他现在。
与此同时，毛泽东、朱德等人正在讨论如何防守西北。西北国军第一战区司令胡宗南放言，一个月内攻下延安，他的部队不仅全是中央军的精锐，而且全部拥有20多万兵力。陕北共军总兵力加起来只有几万。由于实力与国军相差甚远，毛泽东在讨论中提出将延安交给国军，然后夺回，其他人也同意。这时，彭德怀也来到了毛泽东，他提议面对来势汹汹的敌人，建立陕北统一指挥部。因为最应该担任总指挥的何龙还没有回来，彭德怀自愿站出来承担责任，毛泽东等人有这个意图，自然同意。
随后，毛泽东向彭德怀推荐了陕北青年领袖习仲勋的搭档。习仲勋非常熟悉陕北的地形和民情，这对彭德怀很有帮助。
这时，胡宗南正在召开会议，鼓舞士气，准备一口气赢得延安。幸运的是，许多年前，周恩来在胡宗南周围埋下了一块棋子，熊向辉。经过多年的潜伏，熊向辉已经成为胡宗南的心腹，因此胡宗南目前的趋势早已被毛泽东和其他人破坏。毛泽东得知这一消息后，忙着动员军队成立西北野战军，集中力量进入防守。
由于共产党军队已经提前做好了准备，国家军队花了五天时间才攻下延安的最后一道防线，松树岭。因此，胡宗南非常生气，严格命令军队赢得松树岭。彭德怀也动员了所有的部队来守卫松树岭。
由于敌人进攻激烈，西北野战队难以抗拒，彭德怀、毛泽东等中央高层忙于收拾行李，带兵从延安进行战略撤退。胡宗南攻下延安后，只剩下一座空城。然而，胡宗南的人民非常高兴，向中央政府虚报了5万名敌人的辉煌成就。胡宗南知道已经太晚了，没有时间阻止他。
在毛泽东离开之前，他在总部留下了一张纸条，嘲笑胡宗南赢得延安后只会陷入两难境地。胡宗南没有生气，而是把它挂在办公室里，以示鼓励。随后，南京办公室通知胡宗南，届时将有一个中外记者团体访问延安。胡宗南非常担心，因为向中央政府报告的俘虏敌人的数量是假的。
不久，为了扩大国军优势，胡宗南派出了31名旅长李纪云带兵占领青化批等地。彭德怀早就收到了在青化批评地区伏击的消息。虽然李纪云很谨慎，但在通过青化批评之前，他还派出了一个调查小组，但彭德怀非常熟练，最终成功地伏击了李纪云队。
胡宗南部队真的给彭德怀带来了很大的压力。为了削弱胡宗南的实力，彭德怀发布了共同军队东渡黄河的消息，欺骗胡宗南部队进入黄河渡口，胡宗南如愿上当。
