秋山和夫一直在调查任非。任非常擅长使用蝴蝶刀。藤田对秋山和夫的调查非常困惑。秋山和夫有远见。他认为，如果他找到任非的身份背景，他可以找到其他反对日本军队的人。
日本高层命令秋山和夫带迟梅婷参加晚宴，秋山和夫摸不透高层的意图，猜测高层要借迟梅亭引出抗日人员，
在日本阴谋完全暴露和失败后，他们想抓住最后一根稻草来保护与日本和谈的迟梅亭。南京还了解到，迟梅亭赶到上海，实际上与卖国有关。它还命令周使能够暗杀迟梅亭，以防止迟梅亭与日本人达成一致。任很决心找高天行一起完成暗杀迟梅亭的任务；虽然高天行是刺客，但他只杀了日本人和汉J，两人一拍即合。高天行打电话给报纸寻找“中国喉咙”，询问迟梅亭的消息。直到那时，叶秋声才知道昨天救了他的人是高天行，但他无法提供迟梅亭的消息。江潘得知高天行要刺杀迟梅亭，想结识高天行。任很了解消息，迟梅亭当天要参加日本人举行的私人宴会，高天行和任非常计划周密，想要暗杀。周使能还得到了迟梅亭赴宴的消息，让阿美带人去暗杀。两群人交集在一起，导致计划发生意外，误以为对方是保护迟梅亭的势力，撕杀了对方。
迟梅亭成功逃出酒店，阿美和任在楼梯上大打出手。虽然他们的目标是暗杀迟梅亭，但他们视对方为敌人，以争夺主动权。
警察即将到达酒店，高天行作为调停人说服两人停下来，一行三人在警察到达时成功撤退。
阿美回到周使能身边复活，提到任非常擅长使用蝴蝶刀。周使能在几起谋杀案中发现死者死于蝴蝶刀，说明任是一个非常专业的杀手，功夫深不可测，是一个难得的好手。
周使能亲自采访任非，委托任非常暗杀迟梅亭，并承诺事成后给予奖励。周使能为了表达诚意，支付了部分押金。
日方担心迟梅亭会被暗杀，严格限制迟梅亭的自由。迟梅亭几天来一直很担心，茶饭不香，很久没洗澡了。
