一位日军长官把一个盒子放在办公室里。高天星穿上日本军装，潜入办公室寻找盒子。经过一番搜索，他在黑暗的墙上找到了盒子。这时，日军长官走进办公室，发现高天星的不良动机，立即大声盘问。高天没有回答他的行话。他迅速拿出沉默的手枪。一枪结果，日军长官的生命悄然离开办公室，乘坐三轮摩托车逃跑。
高天行又回来了，得到了真正的作战计划。阿美奉命接受高天行，但周使能告诉他一个不幸的消息:日军威胁说，三个月内消灭中国的计划已经在上海破产。这时，与日军决一死战意义不大。委员长制定了新的国防大纲，即以空间换取时间。因此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。上海在第二次沪淞会战结束后陷落。上海战争吃紧，夏楚城将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥老部队与敌人激战。高天行得知之前周使能让自己暗杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发冲突。原来夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直被蒋介石欣赏，只是因为蒋介石在西安事件中的立场。日军在中国焚烧抢劫，震惊世界，被蒋介石罚配海外夏楚城秘密回国，参加抗日战争，人间蒸发不见了。
任海龙和高天兴谈到了国内形势。虽然国共两党共同抗日，但毕竟历史矛盾太深，迟早会再次见面。任海龙无法扭转国家局面，但他想尽最大努力保卫国家，问心无愧。
在教堂里，夏楚城慷慨地向大家讲述了中国的现状。虽然日军入侵中国后一直处于上风，但夏楚城深信，只要中国人民团结起来，打败日军迟早会发生。几千年来，中国经常受到外敌的入侵，但最终它总是会变成好运。
夏楚城的激情演讲感动了在场的所有观众，他们一起鼓掌，一再鼓掌。夏楚城提醒大家，即使以后输了，也不用太气馁。俗话说“输赢是兵家常事”。打几次败仗并不意味着以后赢不了。
