阿美去歌舞厅勾引大田，他们走进盒子，享受他们的世界。大田被阿美迷住了，透露日本将有一辆专车经过上海。乘坐专车的是日本内阁人员和来自世界各地的使者。这群人的目的是与叛徒汪精卫谈判。
阿美返回周，使身边复活，建议在上海铁轨设置地雷，送专车官员到西天，给汪精卫和日方一个沉重的打击。
高天行事深谋远虑，不赞成在上海设置地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。
周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上100多名政治要员全部幸免，集体到阴曹地府见阎罗王。
秋山得知此事极为愤怒，派人抓住周使能，阿美因势单力弱，眼睁睁地看着周使能被日方押走。
日方将周使能押入监狱，周使能主动坐在行刑椅上，敦促秋山行刑。俗话说:“没有金钢钻，你就不敢做瓷器工作。”。周使能坐在军统区区长的位置上。经过多次考核，他遭受了身心的折磨。日本不容易通过惩罚手段强迫他成为榜样。
阿美向高天行求助，讲述了周使能被日方绑走的故事。
上海各大报纸刊登了周使能投日叛国的内容。高天兴和阿美没有被报道的内容所欺骗，怀疑日本从中挑选出来。
一心想报仇的秦心蓝，被仇恨蒙蔽了双眼，拿着报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。
夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的生命为无视。他当众用剑刺死了一个舞者。宋经理悲愤交加，想和日本武士一起努力，被伙伴开枪打死。警察赶过来，没有帮中国人和日本人算账，而是例行公事招走了受害者的尸体。他假装害怕，在任非常面前哭泣，为死去的姐妹们感到难过。
日本已经拘留了大约半个月的周使能。经过仔细考虑，秋山和夫决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，迷茫地看着秋山和夫。
