小白鞋被高天行杀死，洪三爷为小白鞋举行了葬礼。秋山和夫在藤田的陪同下上门吊唁。洪三爷昂首挺胸进入灵堂，无视秋山和夫与藤田。
秋山和夫礼貌地伸出手，与洪三爷握手。洪三爷看了看秋山和夫，径直走向小白鞋的精神位置。秋山和夫虽然摸了摸鼻子灰，但并没有生气，而是看着洪三爷祭拜小白鞋。
秦心蓝心有任非常，却发现任与歌女满优打得火热，暗暗伤神。而义父任海龙也不希望两人结合。“小白鞋”崇拜兄弟洪先生发誓要报仇，不想雇杀手不知道任很，任很知道真相，想退还佣金，但被拒绝了。作为最后手段，任非常开始执行任务，但是双方在交手中，并没有把双方置于死地，最后一起逃回了无忌诊所。洪先生认为任很收钱，但不能刺，这是江湖道德的损失。
洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷的死让他非常生气，事后约会任非常，赠送高天行的照片，承诺事成后给予重金答谢。
任非上门假意暗杀高天行，简单说了一下前因后果，希望高天行暂时搬家，制造被杀的错觉。高天行连夜来到任家，洪三爷的手下发现了他们的下落。
任非收钱不为人努力，已经破坏了上海的行规。洪三爷知道任非的父亲是个招惹不了的人，决定上门拜访任海龙，主持公平处理破坏行规的任非。
第二天，洪三爷去任家做客，直接指责高天星杀了白爷。面对洪三爷的指责，高天星无所畏惧，指责白爷为日本效力，卖国求荣，布下陷阱，差点陷入不义之中。他为国杀了白爷，问心无愧。
白爷为日本人服务，人神共愤，死有余辜。洪三爷深知大义，没有追究高天行杀白父的责任。他的小东北担心白爷的死。洪三爷训练小东北坐车离开。
高天行化解了与洪三爷的仇恨，与任父谈起了日本人的风土人情和生活习惯，意在知己知彼百战不殆。
